Karena perang yang mahal dan tidak berhasil, serangan Mongol yang berulang kali, dan ketidakstabilan ekonomi, pemerintah dihadapkan pada pemberontakan pada tahun 1277. Pemberontakan Ivaylo adalah pemberontakan kaum tani Bulgaria melawan pemerintahan Kaisar Constantine Tikh yang tidak kompeten dan kaum bangsawan Bulgaria.Pemberontakan ini terutama dipicu oleh kegagalan pemerintah pusat dalam menghadapi ancaman Mongol di timur laut Bulgaria .Bangsa Mongol telah menjarah dan membinasakan penduduk Bulgaria selama beberapa dekade, khususnya di wilayah Dobrudzha.Lemahnya institusi negara disebabkan oleh semakin cepatnya feodalisasi Kekaisaran Bulgaria Kedua.Pemimpin petani Ivaylo, yang dikatakan sebagai penggembala babi oleh para penulis sejarah Bizantium kontemporer, terbukti menjadi pemimpin umum dan karismatik yang sukses.Pada bulan-bulan pertama pemberontakan, ia mengalahkan bangsa Mongol dan pasukan kaisar, secara pribadi membunuh Konstantinus Tikh dalam pertempuran.Kemudian, ia berhasil masuk dengan penuh kemenangan di ibu kota Tarnovo, menikahi Maria Palaiologina Kantakouzene, janda kaisar, dan memaksa kaum bangsawan untuk mengakuinya sebagai kaisar Bulgaria.