Jenderal ketiga yang bertugas memerangi pemberontak adalah Alexius Branas, yang kemudian memberontak dan menyerang Konstantinopel.Isaac mengalahkannya dengan bantuan saudara iparnya yang kedua, Conrad dari Montferrat, tetapi perselisihan sipil ini telah mengalihkan perhatian para pemberontak dan Isaac baru dapat mengirimkan pasukan baru pada bulan September 1187. Bizantium memperoleh beberapa pasukan kecil. kemenangan sebelum musim dingin, namun para pemberontak, dibantu oleh Cuman dan menggunakan taktik gunung mereka, masih memegang keunggulan.Pada musim semi tahun 1187, Isaac menyerang benteng Lovech, tetapi gagal merebutnya setelah pengepungan selama tiga bulan.Wilayah antara Haemus Mons dan Danube kini diambil alih oleh Kekaisaran Bizantium, yang menyebabkan penandatanganan gencatan senjata, sehingga secara de facto mengakui kekuasaan Asen dan Peter atas wilayah tersebut, yang mengarah pada pembentukan Kekaisaran Bulgaria Kedua.Satu-satunya penghiburan Kaisar adalah menyandera istri Asen dan John (calon Kaloyan dari Bulgaria), saudara laki-laki dari dua pemimpin baru negara Bulgaria .