Ivan Asen II digantikan oleh bayi laki-lakinya, Kaliman I. Meskipun awalnya sukses melawan bangsa Mongol , perwalian kaisar baru memutuskan untuk menghindari serangan lebih lanjut dan memilih untuk membayar upeti kepada mereka.Kurangnya raja yang kuat dan meningkatnya persaingan di kalangan bangsawan menyebabkan kemunduran Bulgaria dengan cepat.Saingan utamanya, Nicea, menghindari serangan Mongol dan memperoleh kekuasaan di Balkan.Setelah kematian Kaliman I yang berusia 12 tahun pada tahun 1246, takhta digantikan oleh beberapa penguasa dengan masa pemerintahan pendek.Kelemahan pemerintahan baru terungkap ketika tentara Nicea menaklukkan wilayah yang luas di selatan Thrace, Rhodopes, dan Makedonia—termasuk Adrianople, Tsepina, Stanimaka, Melnik, Serres, Skopje, dan Ohrid—dan hanya menemui sedikit perlawanan.Hongaria juga mengeksploitasi kelemahan Bulgaria dengan menduduki Beograd dan Braničevo.