Adik ipar Konstantin, John IV Laskaris, dicopot dan dibutakan oleh mantan wali dan rekan penguasanya, Michael VIII Palaiologos , sebelum akhir tahun 1261. Pasukan Michael VIII telah menduduki Konstantinopel pada bulan Juli, sehingga kudeta tersebut memaksanya satu-satunya penguasa Kekaisaran Bizantium yang dipulihkan.Kelahiran kembali kekaisaran mengubah hubungan tradisional antara kekuatan Semenanjung Balkan.Selanjutnya, istri Konstantine memutuskan untuk membalas dendam atas mutilasi saudara laki-lakinya dan membujuk Konstantine untuk berbalik melawan Michael.Mitso Asen, mantan kaisar, yang masih menguasai tenggara Bulgaria , membuat aliansi dengan Bizantium, namun bangsawan kuat lainnya, Jacob Svetoslav, yang telah menguasai wilayah barat daya, setia kepada Konstantine.Memanfaatkan perang antara Kekaisaran Bizantium, Republik Venesia , Achaea dan Epirus, Konstantine menginvasi Thrace dan merebut Stanimaka dan Philippopolis pada musim gugur tahun 1262. Mitso juga terpaksa mengungsi ke Mesembria (sekarang Nesebar di Bulgaria).Setelah Konstantinus mengepung kota tersebut, Mitso meminta bantuan dari Bizantium, menawarkan untuk menyerahkan Mesembria kepada mereka dengan imbalan tanah milik di Kekaisaran Bizantium.Michael VIII menerima tawaran tersebut dan mengirim Michael Glabas Tarchaneiotes untuk membantu Mitso pada tahun 1263.Tentara Bizantium kedua menyerbu Thrace dan merebut kembali Stanimaka dan Philippopolis.Setelah merebut Mesembria dari Mitso, Glabas Tarchaneiotes melanjutkan kampanyenya di sepanjang Laut Hitam dan menduduki Agathopolis, Sozopolis dan Anchialos.Sementara itu, armada Bizantium menguasai Vicina dan pelabuhan lain di Delta Danube.Glabas Tarchaneiotes menyerang Jacob Svetoslav yang hanya bisa melawan dengan bantuan Hongaria , sehingga ia menerima kekuasaan Béla IV.