Setelah tahun 1328 Andronikos III menang dan menggulingkan kakeknya.Serbia dan Bizantium memasuki periode hubungan buruk, lebih dekat ke keadaan perang yang tidak diumumkan.Sebelumnya, pada tahun 1324, ia menceraikan dan mengusir istrinya serta saudara perempuan Stefan, Anna Neda, dan menikahi saudara perempuan Andronikos III, Theodora.Selama itu Serbia merebut beberapa kota penting seperti Prosek dan Prilep bahkan mengepung Ohrid (1329).Kedua Kekaisaran (Bizantium dan Bulgaria) sangat khawatir dengan pesatnya pertumbuhan Serbia dan pada tanggal 13 Mei 1327 menetapkan perjanjian damai yang jelas-jelas anti-Serbia.Setelah pertemuan lainnya dengan Andronikos III pada tahun 1329, para penguasa memutuskan untuk menyerang musuh bersama mereka;Michael Asen III bersiap untuk operasi militer gabungan melawan Serbia.Rencana tersebut mencakup penghapusan menyeluruh Serbia dan pembagiannya antara Bulgaria dan Kekaisaran Bizantium.Sebagian besar dari kedua pasukan berkemah di sekitar Velbazhd, tetapi Michael Shishman dan Stefan Dečanski mengharapkan bala bantuan dan mulai 24 Juli mereka memulai negosiasi yang berakhir dengan gencatan senjata satu hari.Kaisar mempunyai masalah lain yang mempengaruhi keputusannya untuk melakukan gencatan senjata: unit pasokan tentara belum tiba dan orang Bulgaria kekurangan makanan.Pasukan mereka tersebar di seluruh negeri dan desa-desa terdekat untuk mencari perbekalan.Sementara itu, setelah menerima bala bantuan yang cukup besar, 1.000 tentara bayaran Catalan yang bersenjata lengkap, dipimpin oleh putranya Stefan Dušan pada malam hari, Serbia melanggar janji mereka dan menyerang tentara Bulgaria.awal tanggal 28 Juli 1330 dan mengejutkan tentara Bulgaria.Kemenangan Serbia membentuk keseimbangan kekuasaan di Balkan selama dua dekade berikutnya.