Pada tahun 1378, setelah kematian Đurađ, saudaranya Balša II menjadi Raja Zeta.Pada tahun 1382, Raja Tvrtko I menaklukkan Dračevica, dan membangun kota yang kemudian dikenal sebagai Herceg-Novi.Baik Tvrtko I dan Balša II sama-sama bercita-cita untuk naik tahta dinasti Nemanjić.Selama pemerintahannya, Balša II tidak dapat mempertahankan kendali tuan tanah feodal seperti yang dilakukan pendahulunya.Kekuatannya hanya kuat di wilayah sekitar Skadar, dan di bagian timur Zeta.Tuan tanah feodal paling terkemuka yang tidak mengakui pemerintahan Balša adalah Wangsa Crnojević, yang secara konsisten didorong oleh orang Venesia untuk memberontak melawannya.Balša II membutuhkan empat upaya untuk menaklukkan Drač, pusat komersial dan strategis yang penting.Dikalahkan, Karl Thopia meminta bantuan Turki.Pasukan Turki yang dipimpin oleh Hajrudin Pasha menimbulkan kerusakan parah pada pasukan Balša II dan membunuhnya di Pertempuran Savra dekat Lushnjë, pada tahun 1385.