Setelah kematian Petar I, keponakannya yang berusia 17 tahun, Rade Petrović, menjadi Metropolitan Petar II.Berdasarkan konsensus sejarah dan sastra, Petar II, yang biasa disebut "Njegoš", adalah pangeran-uskup yang paling mengesankan, setelah meletakkan dasar negara Montenegro modern dan Kerajaan Montenegro selanjutnya.Dia juga seorang penyair Montenegro yang terkenal.Persaingan panjang telah terjadi antara metropolitan Montenegro dari keluarga Petrović dan keluarga Radonjić, klan terkemuka yang telah lama memperebutkan kekuasaan melawan otoritas Petrović.Persaingan ini memuncak di era Petar II, meskipun ia keluar sebagai pemenang dari tantangan ini dan memperkuat cengkeraman kekuasaannya dengan mengusir banyak anggota keluarga Radonjić dari Montenegro.Dalam urusan dalam negeri, Petar II adalah seorang reformis.Dia memperkenalkan pajak pertama pada tahun 1833 melawan tentangan keras dari banyak orang Montenegro yang rasa kebebasan individu dan sukunya yang kuat pada dasarnya bertentangan dengan gagasan pembayaran wajib kepada otoritas pusat.Dia menciptakan pemerintahan pusat formal yang terdiri dari tiga badan, Senat, Guardia, dan Perjanik.Senat terdiri dari 12 perwakilan dari keluarga Montenegro yang paling berpengaruh dan menjalankan fungsi pemerintahan eksekutif dan yudikatif serta legislatif.Guardia yang beranggotakan 32 orang melakukan perjalanan ke seluruh negeri sebagai agen Senat, mengadili perselisihan dan menjalankan hukum dan ketertiban.Perjanik adalah pasukan polisi, melapor ke Senat dan langsung ke Metropolitan.Sebelum kematiannya pada tahun 1851, Petar II menunjuk keponakannya Danilo sebagai penggantinya.Dia menugaskannya sebagai tutor dan mengirimnya ke Wina, dari mana dia melanjutkan pendidikannya di Rusia.Menurut beberapa sejarawan Petar II kemungkinan besar mempersiapkan Danilo untuk menjadi pemimpin sekuler.Namun, ketika Petar II meninggal, Senat, di bawah pengaruh Djordjije Petrović (orang Montenegro terkaya pada saat itu), memproklamirkan kakak laki-laki Petar II Pero sebagai Pangeran dan bukan Metropolitan.Namun demikian, dalam perebutan kekuasaan yang singkat, Pero, yang mendapat dukungan dari Senat, kalah dari Danilo yang jauh lebih muda yang memiliki lebih banyak dukungan di antara rakyat.Pada tahun 1852, Danilo memproklamirkan Kerajaan sekuler Montenegro dengan dirinya sendiri sebagai Pangeran dan secara resmi menghapus aturan gerejawi.