Di bawah pemerintahan Asparuh, Bulgaria berkembang ke barat daya setelah Pertempuran Ongal dan Danubian Bulgaria terjadi.Putra dan pewaris Asparuh Tervel menjadi penguasa pada awal abad ke-8 ketika kaisar Bizantium Justinian II meminta bantuan Tervel dalam memulihkan tahtanya, yang mana Tervel menerima wilayah Zagore dari Kekaisaran dan dibayar sejumlah besar emas.Ia juga menerima gelar Bizantium "Caesar".Setelah pemerintahan Tervel, sering terjadi pergantian kekuasaan, yang menyebabkan ketidakstabilan dan krisis politik.Beberapa dekade kemudian, pada tahun 768, Telerig dari rumah Dulo, memerintah Bulgaria.Kampanye militernya melawan Konstantinus V pada tahun 774, terbukti tidak berhasil.Di bawah pemerintahan Krum (802–814) Bulgaria berkembang pesat ke barat laut dan selatan, menduduki wilayah antara sungai tengah Danube dan Moldova, seluruh wilayah Rumania saat ini, Sofia pada tahun 809 dan Adrianople pada tahun 813, dan mengancam Konstantinopel sendiri.Krum menerapkan reformasi hukum yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan memperkuat ikatan sosial di negara bagiannya yang sangat luas.Pada masa pemerintahan Khan Omurtag (814–831), perbatasan barat laut dengan Kekaisaran Frank ditetapkan secara tegas di sepanjang Danube tengah.Sebuah istana megah, kuil pagan, kediaman penguasa, benteng, benteng, saluran air dan pemandian dibangun di ibu kota Bulgaria, Pliska, sebagian besar dari batu dan bata.Pada akhir abad ke-9 dan awal abad ke-10, Bulgaria meluas hingga Epirus dan Thessaly di selatan, Bosnia di barat dan menguasai seluruh Rumania dan Hongaria timur di utara yang bersatu kembali dengan akar-akar lama.Negara Serbia terbentuk sebagai ketergantungan Kekaisaran Bulgaria.Di bawah Tsar Simeon I dari Bulgaria (Simeon Agung), yang mengenyam pendidikan di Konstantinopel, Bulgaria kembali menjadi ancaman serius bagi Kekaisaran Bizantium.Kebijakan agresifnya ditujukan untuk menggusur Byzantium sebagai mitra utama pemerintahan nomaden di wilayah tersebut.Setelah kematian Simeon, Bulgaria dilemahkan oleh perang eksternal dan internal dengan Kroasia, Magyar, Pecheneg, dan Serbia serta penyebaran ajaran sesat Bogomil.^[23] Dua invasi Rus dan Bizantium berturut-turut mengakibatkan perebutan ibu kota Preslav oleh tentara Bizantium pada tahun 971. ^[24] Di bawah Samuil, Bulgaria pulih dari serangan ini dan berhasil menaklukkan Serbia dan Duklja.^[25]Pada tahun 986, Kaisar Bizantium Basil II melakukan kampanye untuk menaklukkan Bulgaria.Setelah perang yang berlangsung beberapa dekade, ia menimbulkan kekalahan telak terhadap Bulgaria pada tahun 1014 dan menyelesaikan kampanyenya empat tahun kemudian.Pada tahun 1018, setelah kematian Tsar Bulgaria terakhir – Ivan Vladislav, sebagian besar bangsawan Bulgaria memilih untuk bergabung dengan Kekaisaran Romawi Timur.^[26] Namun, Bulgaria kehilangan kemerdekaannya dan tetap tunduk pada Bizantium selama lebih dari satu setengah abad.Dengan runtuhnya negara, gereja Bulgaria berada di bawah dominasi gerejawi Bizantium yang mengambil kendali Keuskupan Agung Ohrid.