Kampanye Lembah pertama dimulai dengan invasi terencana Grant ke Lembah Shenandoah.Grant memerintahkan Mayor Jenderal Franz Sigel untuk bergerak "ke atas Lembah" (yaitu, barat daya ke ketinggian yang lebih tinggi) dengan 10.000 orang untuk menghancurkan jalur kereta api, rumah sakit, dan pusat pasokan Konfederasi di Lynchburg, Virginia.Sigel dicegat dan dikalahkan oleh 4.000 tentara dan kadet dari Institut Militer Virginia di bawah Jenderal Konfederasi John C. Breckinridge.Pasukannya mundur ke Strasburg, Virginia.Mayor Jenderal David Hunter menggantikan Sigel dan melanjutkan serangan Union dan mengalahkan William E. "Grumble" Jones di Battle of the Piedmont.Jones tewas dalam pertempuran itu, dan Hunter menduduki Staunton, Virginia.Jenderal Konfederasi Jubal A. Early dan pasukannya tiba di Lynchburg pada 17 Juni pukul 1 siang. Meskipun Hunter telah merencanakan untuk menghancurkan rel kereta api dan rumah sakit di Lynchburg, dan Kanal Sungai James, ketika unit awal Early tiba, Hunter mengira pasukannya kalah jumlah.Hunter, kekurangan perbekalan, mundur kembali melalui West Virginia.Jenderal Robert E. Lee prihatin dengan kemajuan Hunter di Lembah, yang mengancam jalur kereta api kritis dan perbekalan untuk pasukan Konfederasi yang berbasis di Virginia.Dia mengirim korps Jubal Early untuk menyapu pasukan Union dari Lembah dan, jika mungkin, untuk mengancam Washington, DC, berharap untuk memaksa Grant mencairkan pasukannya melawan Lee di sekitar Petersburg, Virginia.Awal memulai dengan awal yang baik.Dia berkendara ke hilir melalui Lembah tanpa perlawanan, melewati Harpers Ferry, menyeberangi Sungai Potomac, dan maju ke Maryland.Grant mengirim korps di bawah Horatio G. Wright dan pasukan lainnya di bawah George Crook untuk memperkuat Washington dan mengejar Early.Grant akhirnya kehilangan kesabaran dengan Hunter, terutama karena mengizinkan Early membakar Chambersburg, dan tahu bahwa Washington tetap rentan jika Early masih berkeliaran.Dia menemukan seorang komandan baru yang cukup agresif untuk mengalahkan Early: Philip Sheridan, komandan kavaleri Tentara Potomac, yang diberi komando atas semua pasukan di daerah itu, menyebut mereka Tentara Shenandoah.Sheridan awalnya memulai dengan lambat, terutama karena pemilihan presiden tahun 1864 yang akan datang menuntut pendekatan yang hati-hati, menghindari bencana apa pun yang dapat menyebabkan kekalahan Abraham Lincoln.Setelah misinya menetralkan Awal dan menekan ekonomi yang berhubungan dengan militer Lembah, Sheridan kembali untuk membantu Grant di Petersburg.Sebagian besar orang dari korps Early bergabung kembali dengan Lee di Petersburg pada bulan Desember, sementara Early tetap di Lembah untuk memimpin pasukan kerangka.Dia dikalahkan di Pertempuran Waynesboro pada tanggal 2 Maret 1865, setelah itu Lee mencopotnya dari komandonya, karena pemerintah Konfederasi dan rakyat telah kehilangan kepercayaan padanya.