Բալշա II-ի իրավահաջորդը՝ Ջուրաջ II Ստրակիմիրովիչ Բալշիչը, ղեկավարել է Զետային 1385-1403 թվականներին;նա Բալշայի եղբոր որդին էր և Ստրակիմիրի որդին։Նա նաև դժվարություններ ուներ տեղական ֆեոդալներին վերահսկելու հարցում՝ առանց վերահսկողության ողջ Վերին Զետայի ֆիդայիների վրա։Բացի այդ, Օնոգոշտի (Նիկշիչ) շրջակա ֆեոդալները ընդունեցին վենետիկյան պաշտպանությունը։Այդ տերերից ամենանշանավորը Ռադիչ Ցռնոյևիչն էր, որը վերահսկում էր Բուդվայի և Լովչեն լեռների միջև ընկած տարածքը։Ավելին, Արբանասի մի շարք ֆեոդալներ, մասնավորապես Լեկե Դուկաջինին և Պոլ Դուկաջինին միացան Չուրաջ II-ի դեմ դավադրությանը։Դա նկատի ունենալով, ինչպես նաև թուրքերի մշտական ​​վտանգը, Ջուրաջ II-ը ամուր ընտանեկան կապեր պահպանեց Սերբիայի այն ժամանակվա գլխավոր տիրոջ՝ արքայազն Ղազարի հետ։Որպեսզի օգնի արքայազն Ղազարին պաշտպանել սերբական հողերը օսմանյան ներխուժումից, Ջուրաջ II-ը իր զորքերը ուղարկեց Բան Տվրտկո I Կոտրոմանիչի զորքերի հետ (որի հետ նա վիճաբանություն ուներ Կոտորի շուրջ)՝ հանդիպելու օսմանյան բանակին Կոսովոյի Պոլեում:Չնայած սուլթան Մուրադ I-ի մահվանը, սերբական բանակը պարտություն կրեց 1389 թվականին Կոսովոյի էպիկական ճակատամարտում: Ըստ աղբյուրների, Ջուրաջ II-ը չի մասնակցել ճակատամարտին՝ գտնվելով Հարավային Զետայի Ուլցինում:Հետագա տարիներին Ջուրաջ II-ը հմուտ դիվանագիտական ​​խաղեր խաղաց՝ ուժեղացնելու օսմանցիների և վենետիկցիների միջև մրցակցությունը:Այդ նպատակով նա Սկադարին առաջարկեց երկուսին էլ՝ հույս ունենալով, որ ի վերջո կկարողանա պահպանել այն։Երկու տարի տեւած կռիվներից հետո թուրքերն ու վենետիկցիները համաձայնեցին այն թողնել Ջուրաջ II-ին, որը չեզոք էր հակամարտությունում։Նմանապես, վենետիկցիների և հունգարացիների մրցակցությունը օգուտ բերեց նրան։Նիկոպոլիսի մոտ թուրքերից իր զորքերի լուրջ պարտությունից հետո Հունգարիայի թագավոր Սիգիզմունդը նրան շնորհեց Արբանիայի արքայազնի տիտղոսը և վերահսկողությունը Հվար և Կորչուլա կղզիների վրա։Ջուրաջ Բրանկովիչի և նրա հորեղբոր՝ Ստեֆան Լազարևիչի (արքայազն Ղազարի որդին) միջև վեճում, ով հետագայում ստացավ բյուզանդական դեսպոտի տիտղոս, Ջուրաջ II-ը անցավ Ստեֆանի կողմը։Ջուրաջի աջակցության շնորհիվ Ստեֆանը 1402 թվականի նոյեմբերին Կոսովոյի դաշտում Տրիպոլյեի ճակատամարտում ջախջախեց թուրքական ուժերին Ջուրա Բրանկովիչի գլխավորությամբ։