1378 թվականին, Ջուրաջի մահից հետո, նրա եղբայր Բալշա II-ը դարձավ Զետայի թագավոր։1382 թվականին Տվրտկո I թագավորը գրավեց Դրաչևիցան և կառուցեց քաղաքը, որը հետագայում հայտնի դարձավ Հերցեգ-Նովի անունով։Ե՛վ Տվրտկո I-ը, և՛ Բալշա II-ը ձգտում էին բարձրանալ Նեմանջիչ դինաստիայի գահին։Իր կառավարման ընթացքում Բալշա II-ը չկարողացավ պահպանել ֆեոդալների վերահսկողությունը, ինչպես դա անում էր իր նախորդը։Նրա իշխանությունն ուժեղ էր միայն Սքադարի շրջակայքում և Զետայի արևելյան մասում։Բալշայի իշխանությունը չճանաչող ամենահայտնի ֆեոդալները Ցռնոյևիչի տունն էր, որոնց հետևողականորեն վենետիկցիները խրախուսում էին ապստամբել նրա դեմ։Բալշա II-ին անհրաժեշտ էր չորս փորձ՝ գրավելու Դրաչը՝ կարևոր առևտրային և ռազմավարական կենտրոնը։Պարտված Կարլ Թոպիան օգնության խնդրանքով դիմեց թուրքերին։Թուրքական ուժերը Հաջրուդին փաշայի գլխավորությամբ մեծ վնաս են հասցրել Բալշա II-ի ուժերին և սպանել նրան Սավրայի գլխավոր ճակատամարտում Լուշնյեի մոտ, 1385 թվականին։