Godine 1378., nakon Đurđeve smrti, zetski kralj postaje njegov brat Balša II.Godine 1382. kralj Tvrtko I osvojio je Dračevicu i sagradio grad kasnije poznat kao Herceg-Novi.I Tvrtko I i Balša II težili su da se popnu na prijestolje dinastije Nemanjića.Za vrijeme svoje vladavine Balša II nije mogao zadržati vlast nad feudalcima kao što je to činio njegov prethodnik.Njegova moć bila je jaka samo u području oko Skadra, te u istočnom dijelu Zete.Najistaknutiji feudalci koji nisu priznavali Balšinu vlast bili su Crnojevići, koje su Mlečani dosljedno poticali da se pobune protiv njega.Balši II su bila potrebna četiri pokušaja da osvoji Drač, važno trgovačko i strateško središte.Poraženi Karl Topija obratio se Turcima za pomoć.Turske snage predvođene Hajrudin-pašom nanijele su veliku štetu snagama Balše II i ubile ga u velikoj bitci kod Savre kod Lushnja 1385. godine.