Nakon smrti Petra I. njegov 17-godišnji nećak Rade Petrović postao je mitropolit Petar II.Prema povijesnom i književnom konsenzusu, Petar II, obično zvan "Njegoš", bio je najimpresivniji među knezovima-biskupima, koji je postavio temelje moderne crnogorske države i kasnije Kraljevine Crne Gore.Bio je i priznati crnogorski pjesnik.Dugo je trajalo rivalstvo između crnogorskih mitropolita iz obitelji Petrović i obitelji Radonjić, vodećeg klana koji se dugo borio za vlast protiv vlasti Petrovića.Ovo rivalstvo kulminiralo je u doba Petra II., iako je on iz tog izazova izašao kao pobjednik i učvrstio vlast protjerivanjem mnogih članova obitelji Radonjić iz Crne Gore.U unutarnjim poslovima Petar II je bio reformator.Uveo je prve poreze 1833. godine, nasuprot oštrom protivljenju mnogih Crnogoraca čiji je snažan osjećaj individualne i plemenske slobode bio u osnovi u sukobu s idejom obveznih plaćanja središnjoj vlasti.Stvorio je formalnu središnju vlast koja se sastojala od tri tijela, Senata, Gvardije i Perjanika.Senat se sastojao od 12 predstavnika najutjecajnijih crnogorskih obitelji i vršio je izvršnu i sudsku te zakonodavnu funkciju vlasti.Guardia od 32 člana putovala je zemljom kao agenti Senata, presuđujući u sporovima i na druge načine provodeći zakon i red.Perjanici su bili policija koja je odgovarala i Senatu i izravno mitropolitu.Prije smrti 1851. Petar II imenovao je svog nećaka Danila za svog nasljednika.Dodijelio mu je učitelja i poslao ga u Beč, odakle je nastavio školovanje u Rusiji.Prema nekim povjesničarima Petar II najvjerojatnije je pripremio Danila za svjetovnog vođu.Međutim, kada je Petar II umro, Senat je pod utjecajem Đorđija Petrovića (u to vrijeme najbogatijeg Crnogorca) proglasio starijeg brata Petra II, Peru, knezom, a ne mitropolitom.Ipak, u kratkoj borbi za vlast, Pero, koji je imao podršku Senata, izgubio je od mnogo mlađeg Danila koji je imao veću podršku u narodu.Godine 1852. Danilo je proglasio svjetovnu Kneževinu Crnu Goru sa sobom kao knezom i formalno ukinuo crkvenu vlast.