Nakon Vasilijeve smrti 1533. njegov sin i nasljednik Ivan IV imao je samo tri godine.Njegova majka, Elena Glinskaja, bila je regentica i borila se za vlast s drugim rođacima i bojarima.Poljsko-litavski monarh odlučio je iskoristiti situaciju i zatražio povrat teritorija koje je osvojio Vasilije III.U ljeto 1534. veliki hetman Jerzy Radziwiłł i Tatari opustošili su područje oko Černigova, Novgoroda Severska, Radogošča, Staroduba i Brianska.U listopadu 1534. moskovska vojska pod zapovjedništvom kneza Ovčina-Telepnjeva-Obolenskog, kneza Nikite Obolenskog i kneza Vasilija Šujskog napala je Litvu, napredujući sve do Vilniusa i Naugardukasa, i izgradila tvrđavu na jezeru Sebezh sljedeće godine, prije nego što je zaustavljeno.Litavska vojska pod vodstvom hetmana Radzivilla, Andreja Nemiroviča, poljskog hetmana Jana Tarnowskog i Semena Belskog pokrenula je snažan protunapad i zauzela Gomel i Starodub.Godine 1536. utvrda Sebezh porazila je Nemirovicheve litvanske snage kada su je pokušale opsjednuti, a zatim su Moskovljani napali Liubech, sravnili Vitebsk i izgradili tvrđave u Velizhu i Zavolocheu.Litva i Rusija dogovorile su petogodišnje primirje, bez razmjene zarobljenika, u kojem je Homel ostao pod kraljevom kontrolom, dok je Moskovska Rusija zadržala Sebezh i Zavoloche.