Ο διάδοχος του Balša II, Đurađ II Stracimirović Balšić, κυβέρνησε τη Ζέτα από το 1385 έως το 1403.ήταν ανιψιός του Balša και γιος του Stracimir.Είχε επίσης δυσκολίες στον έλεγχο των τοπικών φεουδαρχών, χωρίς έλεγχο στα φέουδα ολόκληρης της Άνω Ζέτας.Επιπλέον, οι φεουδάρχες γύρω από το Onogošt (Nikšić) αποδέχθηκαν τη βενετική προστασία.Ο πιο εξέχων από αυτούς τους άρχοντες ήταν ο Radič Crnojević, ο οποίος ήλεγχε την περιοχή μεταξύ της Budva και του όρους Lovćen.Επιπλέον, αρκετοί φεουδάρχες Arbanas, ιδιαίτερα ο Lekë Dukagjini και ο Paul Dukagjini συμμετείχαν στη συνωμοσία κατά του Đurađ II.Με αυτό κατά νου καθώς και τον συνεχή κίνδυνο από τους Τούρκους, ο Đurađ II διατηρούσε ισχυρούς οικογενειακούς δεσμούς με τον κύριο άρχοντα της Σερβίας της εποχής, τον πρίγκιπα Λάζαρ.Για να βοηθήσει τον Πρίγκιπα Λάζαρ να υπερασπιστεί τα σερβικά εδάφη από την οθωμανική εισβολή, ο Đurađ II έστειλε τα στρατεύματά του μαζί με τις δυνάμεις του Ban Tvrtko I Kotromanić (με τον οποίο είχε διαφωνία για το Κότορ) για να συναντήσουν τον οθωμανικό στρατό στο Κοσσυφοπέδιο.Παρά το θάνατο του σουλτάνου Μουράτ Α', ο σερβικός στρατός υπέστη ήττα στην επική Μάχη του Κοσσυφοπεδίου το 1389. Σύμφωνα με τις πηγές, ο Đurađ II δεν συμμετείχε στη μάχη, καθώς βρισκόταν στο Ulcinj στη Νότια Ζέτα.Στα μεταγενέστερα χρόνια, ο Đurađ II έπαιξε επιδέξια διπλωματικά παιχνίδια για να ενισχύσει τον ανταγωνισμό μεταξύ των Οθωμανών και των Ενετών .Για αυτόν τον σκοπό, πρόσφερε τον Skadar και στους δύο ελπίζοντας ότι τελικά θα μπορούσε να το κρατήσει.Μετά από δύο χρόνια μάχης, Τούρκοι και Βενετοί συμφώνησαν να το αφήσουν στον Đurađ II, ο οποίος ήταν ουδέτερος στη σύγκρουση.Ομοίως, ο ανταγωνισμός μεταξύ Βενετών και Ούγγρων έφερε όφελος σε αυτόν.Μετά από μια σοβαρή ήττα των δυνάμεών του από τους Τούρκους κοντά στη Νικόπολη, ο Ούγγρος βασιλιάς Sigismund του έδωσε τον τίτλο του πρίγκιπα της Arbania και τον έλεγχο των νησιών Hvar και Korčula.Στη διαμάχη μεταξύ του Đurađ Branković και του θείου του, Stefan Lazarević (γιος του πρίγκιπα Λάζαρου), ο οποίος αργότερα έλαβε τον τίτλο του Βυζαντινού Δεσπότη, ο Đurađ II τάχθηκε στο πλευρό του Στέφανου.Λόγω της υποστήριξης του Đurađ, ο Stefan νίκησε τις τουρκικές δυνάμεις υπό την ηγεσία του Đurađ Branković στη μάχη της Τρίπολης στο πεδίο του Κοσσυφοπεδίου τον Νοέμβριο του 1402.