Η πρώτη εκστρατεία Valley ξεκίνησε με την προγραμματισμένη εισβολή του Grant στην κοιλάδα Shenandoah.Ο Γκραντ διέταξε τον Υποστράτηγο Φραντς Σίγκελ να κινηθεί «πάνω στην κοιλάδα» (δηλαδή, νοτιοδυτικά προς τα υψηλότερα υψόμετρα) με 10.000 άνδρες για να καταστρέψει τον Συνομοσπονδιακό σιδηρόδρομο, το νοσοκομείο και το κέντρο ανεφοδιασμού στο Lynchburg της Βιρτζίνια.Ο Σίγκελ αναχαιτίστηκε και νικήθηκε από 4.000 στρατιώτες και δόκιμους από το Στρατιωτικό Ινστιτούτο της Βιρτζίνια υπό τον Συνομοσπονδιακό Ταγματάρχη Τζον Κ. Μπρέκινριτζ.Οι δυνάμεις του υποχώρησαν στο Στρασβούργο της Βιρτζίνια.Ο Ταγματάρχης Ντέιβιντ Χάντερ αντικατέστησε τον Σίγκελ και συνέχισε την επίθεση της Ένωσης και νίκησε τον Γουίλιαμ Ε. "Γκραμπλ" Τζόουνς στη Μάχη του Πιεμόντε.Ο Τζόουνς πέθανε στη μάχη και ο Χάντερ κατέλαβε το Στάντον της Βιρτζίνια.Ο Συνομοσπονδιακός Στρατηγός Jubal A. Early και τα στρατεύματά του έφθασαν στο Lynchburg στις 17 Ιουνίου στη 1 μ.Ο Χάντερ, χωρίς προμήθειες, υποχώρησε πίσω από τη Δυτική Βιρτζίνια.Ο στρατηγός Ρόμπερτ Ε. Λι ανησυχούσε για τις προόδους του Χάντερ στην Κοιλάδα, οι οποίες απείλησαν κρίσιμες σιδηροδρομικές γραμμές και προμήθειες για τις Συνομοσπονδιακές δυνάμεις που εδρεύουν στη Βιρτζίνια.Έστειλε το σώμα του Jubal Early για να σαρώσει τις δυνάμεις της Ένωσης από την Κοιλάδα και, ει δυνατόν, να απειλήσει την Ουάσιγκτον, DC, ελπίζοντας να αναγκάσει τον Grant να αραιώσει τις δυνάμεις του εναντίον του Lee γύρω από την Petersburg, Virginia.Νωρίς ξεκίνησε μια καλή αρχή.Οδήγησε κάτω από το ποτάμι μέσα από την κοιλάδα χωρίς αντίθεση, παρέκαμψε το Harpers Ferry, διέσχισε τον ποταμό Potomac και προχώρησε στο Μέριλαντ.Ο Γκραντ έστειλε ένα σώμα υπό τον Οράτιο Γ. Ράιτ και άλλα στρατεύματα υπό τον Τζορτζ Κρουκ για να ενισχύσουν την Ουάσιγκτον και να καταδιώξουν τον Έαρλι.Ο Γκραντ τελικά έχασε την υπομονή του με τον Χάντερ, ιδιαίτερα που επέτρεψε στον Έαρλι να κάψει το Τσάμπερσμπουργκ, και ήξερε ότι η Ουάσιγκτον παρέμενε ευάλωτη αν ο Έρλι ήταν ακόμα ελεύθερος.Βρήκε έναν νέο διοικητή αρκετά επιθετικό για να νικήσει τον Early: τον Philip Sheridan, τον διοικητή ιππικού του Στρατού των Potomac, στον οποίο δόθηκε η διοίκηση όλων των δυνάμεων στην περιοχή, αποκαλώντας τους Στρατό των Shenandoah.Ο Σέρινταν ξεκίνησε αρχικά αργά, κυρίως επειδή οι επικείμενες προεδρικές εκλογές του 1864 απαιτούσαν μια προσεκτική προσέγγιση, αποφεύγοντας οποιαδήποτε καταστροφή που θα μπορούσε να οδηγήσει στην ήττα του Αβραάμ Λίνκολν.Μετά τις αποστολές του για την εξουδετέρωση του Early και την καταστολή της στρατιωτικής οικονομίας της κοιλάδας, ο Sheridan επέστρεψε για να βοηθήσει τον Grant στην Πετρούπολη.Οι περισσότεροι από τους άνδρες του σώματος του Early επανενώθηκαν με τον Lee στην Πετρούπολη τον Δεκέμβριο, ενώ ο Early παρέμεινε στην κοιλάδα για να διοικήσει μια δύναμη σκελετών.Ηττήθηκε στη μάχη του Waynesboro στις 2 Μαρτίου 1865, μετά την οποία ο Lee τον απομάκρυνε από την διοίκηση του, επειδή η κυβέρνηση και ο λαός της Συνομοσπονδίας είχαν χάσει την εμπιστοσύνη τους σε αυτόν.