Aufgrund der teuren und erfolglosen Kriege, der wiederholten mongolischen Überfälle und der wirtschaftlichen Instabilität sah sich die Regierung 1277 mit einem Aufstand konfrontiert. Der Aufstand von Ivaylo war ein Aufstand der bulgarischen Bauernschaft gegen die inkompetente Herrschaft von Kaiser Konstantin Tich und dem bulgarischen Adel.Der Aufstand wurde vor allem dadurch angeheizt, dass es den Zentralbehörden nicht gelang, der mongolischen Bedrohung im Nordosten Bulgariens entgegenzutreten.Die Mongolen hatten jahrzehntelang die bulgarische Bevölkerung ausgeplündert und verwüstet, insbesondere in der Region Dobrudscha.Die Schwäche der staatlichen Institutionen war auf die beschleunigte Feudalisierung des Zweiten Bulgarischen Reiches zurückzuführen.Der Bauernführer Ivaylo, von dem die zeitgenössischen byzantinischen Chronisten sagen, er sei ein Schweinehirt gewesen, erwies sich als erfolgreicher Feldherr und charismatischer Führer.In den ersten Monaten des Aufstands besiegte er die Mongolen und die Armeen des Kaisers und tötete persönlich Konstantin Tikh im Kampf.Später zog er triumphal in die Hauptstadt Tarnowo ein, heiratete Maria Palaiologina Kantakouzene, die Witwe des Kaisers, und zwang den Adel, ihn als Kaiser von Bulgarien anzuerkennen.