Iwan Asen II. wurde von seinem kleinen Sohn Kaliman I. abgelöst. Trotz des anfänglichen Erfolgs gegen die Mongolen beschloss die Regentschaft des neuen Kaisers, weitere Überfälle zu vermeiden und entschied sich stattdessen dafür, ihnen Tribut zu zahlen.Das Fehlen eines starken Monarchen und die zunehmenden Rivalitäten unter den Adligen führten zu einem raschen Niedergang Bulgariens .Sein Hauptkonkurrent Nicäa vermied mongolische Überfälle und erlangte die Macht auf dem Balkan.Nach dem Tod des 12-jährigen Kaliman I. im Jahr 1246 folgten mehrere Herrscher mit kurzer Regierungszeit auf den Thron.Die Schwäche der neuen Regierung wurde deutlich, als die nikäische Armee große Gebiete in Südthrakien, den Rhodopen und Mazedonien eroberte – darunter Adrianopel, Tsepina, Stanimaka, Melnik, Serres, Skopje und Ohrid – und dabei auf wenig Widerstand stieß.Die Ungarn nutzten auch die Schwäche Bulgariens aus und besetzten Belgrad und Braničevo.