Als Folge des Krieges mit den Byzantinern verlor Bulgarien Ende 1263 bedeutende Gebiete an seine beiden Hauptfeinde, das Byzantinische Reich und Ungarn .Konstantin konnte nur die Tataren der Goldenen Horde um Hilfe bitten, um seiner Isolation ein Ende zu setzen.Die tatarischen Khans waren fast zwei Jahrzehnte lang die Oberherren der bulgarischen Monarchen, obwohl ihre Herrschaft nur formeller Natur war.Auch ein ehemaligerSultan von Rum , Kaykaus II., der auf Befehl Michaels VIII. inhaftiert worden war, wollte mit Hilfe der Tataren seinen Thron zurückerobern.Einer seiner Onkel war ein prominenter Anführer der Goldenen Horde und schickte ihm Botschaften, um die Tataren davon zu überzeugen, mit bulgarischer Hilfe in das Byzantinische Reich einzudringen.Tausende Tataren überquerten Ende 1264 die zugefrorene Untere Donau, um in das Byzantinische Reich einzudringen. Konstantin schloss sich ihnen bald an, obwohl er vom Pferd gefallen war und sich das Bein gebrochen hatte.Die vereinten tatarischen und bulgarischen Armeen starteten einen plötzlichen Angriff gegen Michael VIII., der von Thessalien nach Konstantinopel zurückkehrte, konnten den Kaiser jedoch nicht gefangen nehmen.Konstantin belagerte die byzantinische Festung Ainos (heute Enez in der Türkei) und zwang die Verteidiger zur Kapitulation.Die Byzantiner stimmten auch der Freilassung von Kaykaus zu (der bald zur Goldenen Horde aufbrach), doch seine Familie blieb auch danach inhaftiert.