1378, nach Đurađs Tod, wurde sein Bruder Balša II. König von Zeta.Im Jahr 1382 eroberte König Tvrtko I. Dračevica und baute die Stadt, die später als Herceg-Novi bekannt wurde.Sowohl Tvrtko I. als auch Balša II. strebten danach, den Thron der Nemanjić-Dynastie zu besteigen.Während seiner Herrschaft konnte Balša II. nicht wie sein Vorgänger die Kontrolle über die Feudalherren aufrechterhalten.Seine Macht war nur in der Region um Skadar und im östlichen Teil von Zeta stark.Der prominenteste Feudalherr, der Balšas Herrschaft nicht anerkannte, war das Haus Crnojević, das von den Venezianern immer wieder dazu ermutigt wurde, gegen ihn zu rebellieren.Balša II. brauchte vier Anläufe, um Drač, ein wichtiges Handels- und strategisches Zentrum, zu erobern.Besiegt appellierte Karl Thopia an die Türken um Hilfe.Türkische Streitkräfte unter der Führung von Hajrudin Pascha fügten den Streitkräften von Balša II. schweren Schaden zu und töteten ihn 1385 in einer großen Schlacht von Savra in der Nähe von Lushnjë.