Nach dem Tod von Petar I. wurde sein 17-jähriger Neffe Rade Petrović Metropolit Petar II.Nach historischem und literarischem Konsens war Petar II., allgemein „Njegoš“ genannt, der beeindruckendste der Fürstbischöfe, da er den Grundstein für den modernen montenegrinischen Staat und das spätere Königreich Montenegro gelegt hatte.Er war auch ein gefeierter montenegrinischer Dichter.Zwischen den montenegrinischen Metropoliten aus der Familie Petrović und der Familie Radonjić, einem führenden Clan, der seit langem um die Macht gegen die Autorität der Petrović wetteiferte, bestand seit langem eine Rivalität.Diese Rivalität erreichte ihren Höhepunkt in der Ära von Petar II., obwohl er aus dieser Herausforderung als Sieger hervorging und seine Machtposition festigte, indem er viele Mitglieder der Familie Radonjić aus Montenegro vertrieb.Im Innenbereich war Petar II. ein Reformer.Er führte 1833 die ersten Steuern gegen den heftigen Widerstand vieler Montenegriner ein, deren starkes Gefühl der individuellen und Stammesfreiheit grundsätzlich im Widerspruch zu der Vorstellung obligatorischer Zahlungen an die Zentralbehörde stand.Er schuf eine formelle Zentralregierung, die aus drei Gremien bestand: dem Senat, der Guardia und den Perjaniks.Der Senat bestand aus 12 Vertretern der einflussreichsten montenegrinischen Familien und übte exekutive und judikative sowie gesetzgebende Regierungsfunktionen aus.Die 32-köpfige Guardia reiste als Agenten des Senats durch das Land, entschied über Streitigkeiten und sorgte auf andere Weise für Recht und Ordnung.Die Perjaniks waren eine Polizeitruppe, die sowohl dem Senat als auch direkt dem Metropoliten unterstellt war.Vor seinem Tod im Jahr 1851 ernannte Petar II. seinen Neffen Danilo zu seinem Nachfolger.Er stellte ihm einen Hauslehrer zur Seite und schickte ihn nach Wien, von wo aus er seine Ausbildung in Russland fortsetzte.Nach Ansicht einiger Historiker bereitete Petar II. Danilo höchstwahrscheinlich darauf vor, ein weltlicher Führer zu werden.Als jedoch Petar II. starb, erklärte der Senat unter dem Einfluss von Djordjije Petrović (dem damals reichsten Montenegriner) Petar II.s älteren Bruder Pero zum Fürsten und nicht zum Metropoliten.Dennoch verlor Pero, der über die Unterstützung des Senats verfügte, in einem kurzen Kampf um die Macht gegen den viel jüngeren Danilo, der mehr Unterstützung im Volk hatte.Im Jahr 1852 proklamierte Danilo ein säkulares Fürstentum Montenegro mit sich selbst als Fürst und schaffte die kirchliche Herrschaft offiziell ab.