Der erste Valley-Feldzug begann mit Grants geplanter Invasion des Shenandoah Valley.Grant befahl Generalmajor Franz Sigel, mit 10.000 Mann „das Tal hinauf“ (dh südwestlich in die höheren Lagen) vorzurücken, um die Eisenbahn, das Krankenhaus und das Versorgungszentrum der Konföderierten in Lynchburg, Virginia, zu zerstören.Sigel wurde von 4.000 Soldaten und Kadetten des Virginia Military Institute unter dem konföderierten Generalmajor John C. Breckinridge abgefangen und besiegt.Seine Truppen zogen sich nach Strasburg, Virginia, zurück.Generalmajor David Hunter ersetzte Sigel, nahm die Offensive der Union wieder auf und besiegte William E. „Grumble“ Jones in der Schlacht am Piemont.Jones starb in der Schlacht und Hunter besetzte Staunton, Virginia.Der konföderierte General Jubal A. Early und seine Truppen trafen am 17. Juni um 13 Uhr in Lynchburg ein. Obwohl Hunter geplant hatte, Eisenbahnen und Krankenhäuser in Lynchburg und den James River Canal zu zerstören, dachte Hunter, als Earlys erste Einheiten eintrafen, dass seine Truppen zahlenmäßig unterlegen seien.Da es Hunter an Vorräten mangelte, zog er sich durch West Virginia zurück.General Robert E. Lee war besorgt über Hunters Vorstöße im Tal, die wichtige Eisenbahnlinien und Proviant für die in Virginia stationierten Streitkräfte der Konföderierten bedrohten.Er schickte Jubal Earlys Korps, um die Streitkräfte der Union aus dem Tal zu vertreiben und, wenn möglich, Washington, D.C. zu bedrohen, in der Hoffnung, Grant zu zwingen, seine Streitkräfte gegen Lee um Petersburg, Virginia, zu verwässern.Früh hatte ich einen guten Start.Er fuhr ohne Widerstand flussabwärts durch das Tal, umging Harpers Ferry, überquerte den Potomac River und drang nach Maryland vor.Grant entsandte ein Korps unter Horatio G. Wright und andere Truppen unter George Crook, um Washington zu verstärken und Early zu verfolgen.Grant verlor schließlich die Geduld mit Hunter, insbesondere damit, dass er Early erlaubte, Chambersburg niederzubrennen, und wusste, dass Washington verwundbar blieb, wenn Early immer noch auf freiem Fuß war.Er fand einen neuen Kommandeur, der aggressiv genug war, um Early zu besiegen: Philip Sheridan, der Kavalleriekommandeur der Potomac-Armee, dem das Kommando über alle Streitkräfte in der Region übertragen wurde und sie die Shenandoah-Armee nannte.Sheridan begann zunächst langsam, vor allem weil die bevorstehenden Präsidentschaftswahlen von 1864 ein vorsichtiges Vorgehen erforderten, um jede Katastrophe zu vermeiden, die zur Niederlage Abraham Lincolns führen könnte.Nach seinen Missionen, Early zu neutralisieren und die militärische Wirtschaft des Tals zu unterdrücken, kehrte Sheridan zurück, um Grant in Petersburg zu unterstützen.Die meisten Männer von Earlys Korps kehrten im Dezember nach Petersburg zu Lee zurück, während Early im Tal blieb, um eine Skeletttruppe zu befehligen.Er wurde in der Schlacht von Waynesboro am 2. März 1865 besiegt, woraufhin Lee ihn von seinem Kommando entließ, weil die Regierung und das Volk der Konföderierten das Vertrauen in ihn verloren hatten.