1187 সালে লাভচ অবরোধের পর, বাইজেন্টাইন সম্রাট আইজ্যাক দ্বিতীয় অ্যাঞ্জেলোস একটি যুদ্ধবিরতি করতে বাধ্য হন, এইভাবে বুলগেরিয়ার স্বাধীনতাকে বাস্তবে স্বীকৃতি দেয়।1189 সাল পর্যন্ত উভয় পক্ষই যুদ্ধবিরতি পালন করে।বুলগেরিয়ানরা তাদের প্রশাসন এবং সামরিক বাহিনীকে আরও সংগঠিত করতে এই সময়টিকে ব্যবহার করেছিল।তৃতীয় ক্রুসেডের সৈন্যরা যখন নিস-এ বুলগেরিয়ান ভূমিতে পৌঁছেছিল, তখন এসেন এবং পিটার পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের সম্রাট ফ্রেডেরিক আই বারবারোসাকে বাইজেন্টাইনদের বিরুদ্ধে 40,000 বাহিনী দিয়ে সাহায্য করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন।যাইহোক, ক্রুসেডার এবং বাইজেন্টাইনদের মধ্যে সম্পর্ক মসৃণ হয় এবং বুলগেরিয়ান প্রস্তাব এড়িয়ে যায়।বাইজেন্টাইনরা বুলগেরিয়ান কর্মকাণ্ডের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য একটি তৃতীয় অভিযান প্রস্তুত করে।আগের দুটি আক্রমণের মতো, তারা বলকান পর্বতমালার পাসগুলি অতিক্রম করতে সক্ষম হয়েছিল।তারা পোমোরি দিয়ে সাগরের কাছাকাছি যাওয়ার ইঙ্গিত দিয়ে একটি ব্লাফ তৈরি করেছিল, কিন্তু পরিবর্তে পশ্চিম দিকে চলে গিয়েছিল এবং রিশকি পাস দিয়ে প্রেসলাভের দিকে চলে গিয়েছিল।বাইজেন্টাইন সেনাবাহিনী পরবর্তীতে তারনোভোতে রাজধানী অবরোধ করার জন্য পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়।একই সময়ে, বাইজেন্টাইন নৌবহর উত্তর বুলগেরিয়ান অঞ্চল থেকে কুমান সহায়ীদের পথ আটকানোর জন্য দানিউবে পৌঁছেছিল।টারনোভো অবরোধ ব্যর্থ হয়েছিল।শহরের প্রতিরক্ষার নেতৃত্বে ছিলেন এসেন নিজেই এবং তার সৈন্যদের মনোবল ছিল অত্যন্ত উচ্চ।অন্যদিকে, বাইজেন্টাইনদের মনোবল বেশ কিছু কারণে খুবই কম ছিল: কোনো সামরিক সাফল্যের অভাব, ভারী ক্ষয়ক্ষতি এবং বিশেষ করে সৈন্যদের বেতন বকেয়া ছিল।এটি অ্যাসেন ব্যবহার করেছিলেন, যিনি একজন মরুভূমির ছদ্মবেশে একজন এজেন্টকে বাইজেন্টাইন শিবিরে পাঠিয়েছিলেন।লোকটি আইজ্যাক II কে বলেছিল যে, বাইজেন্টাইন নৌবাহিনীর প্রচেষ্টা সত্ত্বেও, একটি বিশাল কুমান সেনাবাহিনী দানিউব নদী অতিক্রম করেছিল এবং অবরোধ পুনরুদ্ধার করার জন্য তারনোভোর দিকে যাচ্ছিল।বাইজেন্টাইন সম্রাট আতঙ্কিত হয়ে অবিলম্বে নিকটতম পাস দিয়ে পিছু হটতে ডাকলেন।