Хорасан е втората по големина провинция на Сасанидската империя .Той се простира от това, което сега е североизточен Иран , северозападен Афганистан и южен Туркменистан.През 651 г. превземането на Хорасан е възложено на Ахнаф ибн Каис.Ахнаф тръгна от Куфа и пое по кратък и по-рядко посещаван път през Рей и Нишапур.Рей вече беше в мюсюлмански ръце и Нишапур се предаде без съпротива.От Нишапур Аннаф потегля към Херат в западен Афганистан.Херат беше укрепен град и произтичащата от това обсада продължи няколко месеца, преди да се предаде, поставяйки целия южен Хорасан под мюсюлмански контрол.След това Анаф тръгна на север директно към Мерв, в днешен Туркменистан.Мерв е бил столица на Хорасан и тук Яздегред III е държал двора си.Като чул за мюсюлманското настъпление, Яздегерд III заминал за Балх.При Мерв не е оказана съпротива и мюсюлманите окупираха столицата Хорасан без бой.Ахнаф остана в Мерв и изчака подкрепление от Куфа.Междувременно Яздегерд също беше събрал значителна власт в Балх и се съюзи с тюркския хан на Фаргана, който лично ръководеше контингента за помощ.Умар нареди на Анаф да разбие съюза.Ханът на Фаргана, осъзнавайки, че битката срещу мюсюлманите може да застраши собственото му кралство, се оттегли от съюза и се оттегли обратно във Фаргана.Останалата част от армията на Яздегерд е победена в битката при река Оксус и се оттегля през Оксус към Трансоксиана.Самият Яздегерд успява да избяга на косъм в Китай. Сега мюсюлманите са достигнали най-отдалечените граници на Персия .Отвъд това лежаха земите на турците и още по-нататък лежешеКитай .Ахнаф се върнал при Мерв и изпратил подробен доклад за успеха си на нетърпеливо чакащия Умар и поискал разрешение да пресече река Оксус и да нахлуе в Трансоксиана.Умар нареди на Анаф да се оттегли и вместо това да консолидира властта си на юг от Оксус.