Наследникът на Балша II, Юрадж II Страцимирович Балшич, управлява Зета от 1385 до 1403 г.;той е племенник на Балша и син на Страцимир.Той също имаше трудности с контролирането на местните феодали, без контрол върху феодалните владения на цялата Горна Зета.Освен това феодалите около Оногощ (Никшич) приемат венецианската защита.Най-видният от тези господари е Радич Црноевич, който контролира района между Будва и планината Ловчен.Нещо повече, редица арбански феодали, особено Леке Дукаджини и Павел Дукаджини, се присъединяват към заговора срещу Юрадж II.Имайки предвид това, както и постоянната опасност от турците, Джурадж II поддържа силни семейни връзки с главния господар на Сърбия по това време, княз Лазар.За да помогне на княз Лазар да защити сръбските земи от османската инвазия, Джурадж II изпраща своите войски заедно със силите на бан Твртко I Котроманич (с когото той има спор за Котор) да посрещнат османската армия в Косово поле.Въпреки смъртта на султан Мурад I, сръбската армия претърпява поражение в епичната битка при Косово през 1389 г. Според източниците, Đurađ II не участва в битката, тъй като се намира в Улцин в Южна Зета.В по-късните години Đurađ II играе умели дипломатически игри, за да засили съперничеството между османците и венецианците .За тази цел той предложи Скадар и на двамата с надеждата, че в крайна сметка ще успее да го задържи.След две години битки, турци и венецианци се съгласиха да го оставят на Đurađ II, който беше неутрален в конфликта.По същия начин съперничеството между венецианци и унгарци му донесе полза.След сериозно поражение на силите му от турци край Никополис, унгарският крал Сигизмунд му дава титлата принц на Арбания и контрола над островите Хвар и Корчула.Във враждата между Юрадж Бранкович и неговия чичо Стефан Лазаревич (син на княз Лазар), който по-късно получава титлата византийски деспот, Юрадж II застава на страната на Стефан.Благодарение на подкрепата на Джурадж, Стефан побеждава турските сили, водени от Джурадж Бранкович в битката при Триполе на Косово поле през ноември 1402 г.