През 1378 г., след смъртта на Джурадж, брат му Балша II става крал на Зета.През 1382 г. крал Твртко I завладява Драчевица и построява града, по-късно известен като Херцег-Нови.И Твртко I, и Балша II се стремят да се изкачат на трона на династията Неманичи.По време на управлението си Балша II не може да поддържа контрола на феодалите, както неговият предшественик.Властта му е силна само в района около Скадар и в източната част на Зета.Най-видните феодали, които не признават управлението на Балша, е Домът на Црноевичи, които са били последователно насърчавани от венецианците да се бунтуват срещу него.Балша II се нуждае от четири опита, за да завладее Драч, важен търговски и стратегически център.Победен, Карл Топия се обръща към турците за помощ.Турските сили, водени от Хайрудин паша, нанасят тежки щети на силите на Балша II и го убиват в голяма битка при Савра близо до Лушня през 1385 г.