След смъртта на Петър I неговият 17-годишен племенник Раде Петрович става митрополит Петър II.Според историческия и литературния консенсус Петър II, обикновено наричан „Негош“, е най-впечатляващият от принцовете-епископи, положил основите на съвременната черногорска държава и последвалото кралство Черна гора.Той беше и признат черногорски поет.Съществува дълго съперничество между черногорските митрополити от фамилията Петровичи и фамилията Радоничи, водещ клан, който отдавна се бори за власт срещу властта на Петрович.Това съперничество кулминира в епохата на Петър II, въпреки че той излиза победител от това предизвикателство и укрепва властта си, като изгонва много членове на фамилията Радоничи от Черна гора.Във вътрешните работи Петър II е реформатор.Той въвежда първите данъци през 1833 г. срещу твърдата опозиция от много черногорци, чието силно чувство за индивидуална и племенна свобода е в фундаментален конфликт с идеята за задължителни плащания към централната власт.Той създава официално централно правителство, състоящо се от три органа, Сенат, Гуардия и Перяници.Сенатът се състоеше от 12 представители на най-влиятелните черногорски семейства и изпълняваше изпълнителни и съдебни, както и законодателни функции на правителството.32-членната Guardia пътува из страната като агенти на Сената, решавайки спорове и по друг начин прилагайки закона и реда.Перяниците били полицейска сила, докладваща както на Сената, така и директно на митрополита.Преди смъртта си през 1851 г. Петър II посочва за свой наследник своя племенник Данило.Назначава му учител и го изпраща във Виена, откъдето продължава образованието си в Русия.Според някои историци Петър II най-вероятно е подготвил Данило за светски лидер.Въпреки това, когато Петър II умира, Сенатът, под влиянието на Джорджие Петрович (най-богатият черногорец по това време), провъзгласява по-големия брат на Петър II Перо за принц, а не за митрополит.Въпреки това, в кратка борба за власт, Перо, който имаше подкрепата на Сената, загуби от много по-младия Данило, който имаше повече подкрепа сред хората.През 1852 г. Данило провъзгласява светско княжество Черна гора със себе си като принц и официално премахва църковното управление.