Калоян вырашыў адпомсціць гараджанам Філіпопаля, якія добраахвотна пайшлі на супрацоўніцтва з крыжакамі .Пры дапамозе мясцовых паўлікан ён захапіў горад і загадаў забіць найбольш знатных мяшчан.Абывацеляў у ланцугах даставілі ў Влахію (неакрэсленая тэрыторыя, размешчаная на поўдзень ад ніжняга Дуная).Ён вярнуўся ў Тырнава пасля бунту, які ўспыхнуў супраць яго ў другой палове 1205 або пачатку 1206. Паводле Ханіята, ён «падверг мяцежнікаў жорсткім пакаранням і новым метадам пакарання».Ён зноў уварваўся ў Фракію ў студзені 1206 г. За вялікай перамогай у бітве пры Адрыянопалі рушылі ўслед іншыя балгарскія перамогі ў Серы і Плоўдзіве.Лацінская імперыя панесла вялікія страты, і восенню 1205 г. крыжакі паспрабавалі перагрупаваць і рэарганізаваць рэшткі свайго войска.Іх асноўныя сілы складаліся з 140 рыцараў і некалькіх тысяч воінаў, якія базаваліся ў Русі.Ён захапіў Русь і вынішчыў яе лацінскі гарнізон.Затым ён знішчыў большасць крэпасцей уздоўж Віа-Эгнацыі, аж да Аціры.За ўсю ваенную аперацыю крыжакі страцілі больш за 200 рыцараў, шмат тысяч воінаў і некалькі венецыянскіх гарнізонаў былі цалкам знішчаны.