Пачынаючы з 1480-х гадоў Ава сутыкалася з пастаяннымі ўнутранымі паўстаннямі і знешнімі нападамі з боку Шанскіх дзяржаў і пачала распадацца.У 1510 г. Таунгу, размешчаны ў аддаленым паўднёва-ўсходнім кутку каралеўства Ава, таксама абвясціў незалежнасць.^[39] Калі Канфедэрацыя Шанскіх штатаў заваявала Аву ў 1527 годзе, многія ўцекачы беглі на паўднёвы ўсход у Таўнгу, мірнае каралеўства без выхаду да мора, акружанае больш буйнымі варожымі каралеўствамі.Таунгу на чале са сваім амбіцыйным каралём Табіншвехці і яго намеснікам генералам Байінаунгам працягне аб'яднанне дробных каралеўстваў, якія існавалі пасля падзення Паганскай імперыі, і заснуе самую вялікую імперыю ў гісторыі Паўднёва-Усходняй Азіі.Спачатку каралеўства-выскачка перамагло больш магутныя Хантавадзі ў вайне Таўнгу-Хантавадзі (1534–1541).Табіншвехці перанёс сталіцу ў толькі што захоплены Баго ў 1539 г. Таўнгу пашырыў сваю ўладу да Пагана да 1544 г., але не змог заваяваць Аракан у 1545-47 гг. і Сіям у 1547-49 гг.Пераемнік Табіншвеці Байінаунг працягваў палітыку экспансіі, заваяваўшы Аву ў 1555 г., Бліжэйшыя/Прадсалюінскія дзяржавы (1557), Лан На (1558), Маніпур (1560), Далёкія/Засалюінскія дзяржавы (1562–63), Сіям (1564, 1569) і Лан-Санг (1565-74), падпарадкаваўшы вялікую частку заходняй і цэнтральнай часткі мацерыковай Паўднёва-Усходняй Азіі.Байінаунг увёў у дзеянне ўстойлівую адміністрацыйную сістэму, якая скараціла ўладу спадчынных шанскіх правадыроў і прывяла шанскія звычаі ў адпаведнасць з нормамі нізкай зямлі.^[40] Але ён не змог паўсюль паўсюль паўсюль у сваёй разгалінаванай імперыі паўтарыць эфектыўную адміністрацыйную сістэму.Яго імперыя ўяўляла сабой няшчыльную сукупнасць былых суверэнных каралеўстваў, чые каралі былі верныя яму, а не каралеўства Таунгу.Празмерна пашыраная імперыя, якую трымалі адносіны патрон-кліент, прыйшла ў заняпад неўзабаве пасля яго смерці ў 1581 г. Сіям адкалоўся ў 1584 г. і ваяваў з Бірмай да 1605 г. Да 1597 г. каралеўства страціла ўсе свае ўладанні, у тым ліку Таўнгу, радавая гнязда дынастыі.У 1599 годзе араканскія сілы пры дапамозе партугальскіх наймітаў і ў саюзе з мяцежнымі войскамі Таунгу разрабавалі Пегу.Краіна пагрузілася ў хаос, кожны рэгіён прэтэндаваў на караля.Партугальскі найміт Філіпэ дэ Брыта і Нікотэ неадкладна паўстаў супраць сваіх араканскіх гаспадароў і ўсталяваў партугальскае праўленне ў Танліне, якое падтрымліваецца Гоа.Нягледзячы на ​​​​неспакойны час для М'янмы, пашырэнне Taungoo павялічыла міжнародны ахоп краіны.Новаспечаныя гандляры з М'янмы гандлявалі аж да Раджаната Себу на Філіпінах , дзе прадавалі бірманскі цукар (śarkarā) за себуанскае золата.^[41] У філіпінцаў таксама былі гандлёвыя абшчыны ў М'янме, гісторык Уільям Генры Скот, цытуючы партугальскі рукапіс Summa Orientalis, адзначыў, што ў Мотаме ў Бірме (М'янма) была вялікая прысутнасць купцоў з Мінданаа, Філіпіны.^[42] Лукоэ, канкурэнты іншай філіпінскай групы, мінданаанцаў, якія паходзілі з вострава Лусон, таксама былі наняты ў якасці наймітаў і салдат як у Сіям (Тайланд), так і ў Бірму (М'янма) у бірманска-сіямскай Войны, той самы выпадак, што і партугальцы, якія таксама былі наймітамі для абодвух бакоў.^[43]