Адроджаная Балгарыя займала тэрыторыю паміж Чорным морам, Дунаем і Стара-Планінай, уключаючы частку ўсходняй Македоніі, Бялград і даліну Маравы.Яна таксама ажыццяўляла кантроль над Валахіяй ^[29.] Цар Калоян (1197—1207) заключыў унію з папствам, забяспечыўшы тым самым прызнанне свайго тытула «Рэкс» (кароль), хоць ён хацеў, каб яго прызнавалі «імператарам» або «царом». « балгараў і влахаў.Ён вёў войны з Візантыйскай імперыяй і (пасля 1204) з рыцарамі Чацвёртага крыжовага паходу , заваяваўшы значную частку Фракіі, Радопаў, Багеміі і Малдавіі, а таксама ўсю Македонію.У бітве пры Адрыянопалі ў 1205 г. Калоян разбіў войскі Лацінскай імперыі і такім чынам абмежаваў яе ўладу з самага першага года яе стварэння.Моц венграў і ў некаторай ступені сербаў перашкаджала значнай экспансіі на захад і паўночны захад.Пры Іване Асене II (1218—1241) Балгарыя зноў стала рэгіянальнай дзяржавай, заняўшы Бялград і Албанію .У тырнаўскім надпісе 1230 г. ён тытулаваў сябе «У Хрысце Госпаду верны цар і самадзержац балгараў, сын старога Асеня».Балгарскі праваслаўны патрыярхат быў адноўлены ў 1235 годзе са згоды ўсіх усходніх патрыярхатаў, што паклала канец уніі з папствам.Іван Асень II меў рэпутацыю мудрага і гуманнага кіраўніка і адкрыў адносіны з каталіцкім Захадам, асабліва з Венецыяй і Генуяй , каб паменшыць уплыў Візантыі на сваю краіну.Тырнава стала буйным эканамічным і рэлігійным цэнтрам — «Трэцім Рымам», у адрозненне ад ужо заняпаду Канстанцінопаля.^[30] Як Сімяон Вялікі падчас першай імперыі, Іван Асень II пашырыў тэрыторыю да ўзбярэжжа трох мораў (Адрыятычнага, Эгейскага і Чорнага), далучыў Медэю - апошнюю крэпасць перад сценамі Канстанцінопаля, беспаспяхова аблажыў горад у 1235 г. і аднавіў разбураны з 1018 г. Балгарскі патрыярхат.Ваенная і эканамічная моц краіны пайшла на спад пасля заканчэння дынастыі Асеняў у 1257 г., сутыкнуўшыся з унутранымі канфліктамі, пастаяннымі візантыйскімі і венгерскімі нападамі і мангольскім панаваннем.^[31] Цар Тэадор Святаслаў (кіраваў у 1300-1322 гг.) аднавіў балгарскі прэстыж з 1300 г., але толькі часова.Палітычная нестабільнасць працягвала нарастаць, і Балгарыя паступова пачала губляць тэрыторыі.