Bahalı və uğursuz müharibələr, təkrar monqol basqınları və iqtisadi qeyri-sabitlik səbəbindən hökumət 1277-ci ildə üsyanla üzləşdi. İvaylo üsyanı bolqar kəndlilərinin imperator Konstantin Tixin səriştəsiz hakimiyyətinə və bolqar zadəganlarına qarşı üsyanı idi.Üsyana, əsasən, mərkəzi hakimiyyətin Bolqarıstanın şimal-şərqində monqol təhlükəsi ilə mübarizə apara bilməməsi səbəb oldu.Monqollar onilliklər ərzində, xüsusən də Dobrudja bölgəsində bolqar əhalisini talan və talan etmişdilər.Dövlət qurumlarının zəifliyi İkinci Bolqar İmperiyasının feodallaşmasının sürətlənməsi ilə əlaqədar idi.Müasir Bizans salnaməçiləri tərəfindən donuzçuluq etdiyi deyilən kəndlilərin lideri İvaylo özünü uğurlu general və xarizmatik lider kimi göstərdi.Üsyanın ilk aylarında o, monqolları və imperator ordularını məğlub edərək döyüşdə Konstantin Tixi şəxsən öldürdü.Daha sonra o, paytaxt Tırnovoya zəfərlə daxil oldu, imperatorun dul arvadı Mariya Palaiologina Kantakouzene ilə evləndi və zadəganları onu Bolqarıstan imperatoru kimi tanımağa məcbur etdi.