Üsyançılarla mübarizə aparan üçüncü general Aleksi Branas idi, o da öz növbəsində üsyan edərək Konstantinopola tərəf çevrildi.İshaq ikinci qaynı Monferratlı Konradın köməyi ilə onu məğlub etdi, lakin bu vətəndaş qarşıdurması üsyançıların diqqətini yayındırdı və İshaq yalnız 1187-ci ilin sentyabrında yeni bir ordu göndərə bildi. Bizanslılar bir neçə azyaşlı əldə etdilər. qışdan əvvəl qələbələr qazandı, lakin Kumanların köməyi və dağ taktikalarından istifadə edən üsyançılar yenə də üstünlüyü qorudular.1187-ci ilin yazında İshaq Lovech qalasına hücum etdi, lakin üç aylıq mühasirədən sonra onu ala bilmədi.Haemus Mons və Dunay arasındakı torpaqlar indi Bizans İmperiyası üçün itirildi və bu, barışıq imzalanmasına gətirib çıxardı, beləliklə, Asen və Peterin ərazi üzərində hökmranlığını de-fakto tanıdı və İkinci Bolqar İmperatorluğunun yaranmasına səbəb oldu.İmperatorun yeganə təsəllisi Asenin həyat yoldaşını və Bolqarıstan dövlətinin iki yeni liderinin qardaşı Conu (Bolqarıstanın gələcək Kaloyanı) girov götürmək idi.