II İvan Asenin yerinə onun körpə oğlu I Kaliman keçdi. Monqollara qarşı ilkin uğura baxmayaraq, yeni imperatorun hökmdarı növbəti basqınlardan qaçmaq qərarına gəldi və əvəzinə onlara xərac ödəməyi seçdi.Güclü monarxın olmaması və zadəganlar arasında artan rəqabət Bolqarıstanın sürətlə tənəzzülünə səbəb oldu.Onun əsas rəqibi Nicaea monqol basqınlarından yayındı və Balkanlarda güc qazandı.1246-cı ildə 12 yaşlı I Kalimanın ölümündən sonra taxtın yerinə bir neçə qısamüddətli hökmdarlar keçdi.Nikey ordusu Cənubi Trakya, Rodop və Makedoniyada böyük əraziləri, o cümlədən Adrianopol, Tsepina, Stanimaka, Melnik, Serres, Skopye və Ohrini fəth etdikdə yeni hökumətin zəifliyi üzə çıxdı.Macarlar da Bolqarıstanın zəifliyindən istifadə edərək Belqrad və Braniçevonu işğal etdilər.