Vatatzes 4 noyabr 1254-cü ildə vəfat etdi. Əhəmiyyətli Nicene qüvvələrinin olmamasından istifadə edərək, Mixail Makedoniyaya soxuldu və 1246 və ya 1247-ci illərdə Vatatzelərin itirdiyi torpaqları yenidən fəth etdi. Bizans tarixçisi George Akropolites qeyd etdi ki, bolqar dilli yerli Mixaillər'i dəstəkləyir. istila ona görə ki, onlar “başqa dildə danışanların boyunduruğunu” silkələmək istəyirdilər.Teodor II Laskaris, 1255-ci ilin əvvəlində əks-istila başladı. Nicea və Bolqarıstan arasında yeni müharibəyə istinad edərkən, Rubruk Mayklı monqollar tərəfindən "qüdrətini itirmiş sadəcə bir oğlan" kimi təsvir etdi.Michael işğala müqavimət göstərə bilmədi və Nicene qoşunları Stara Zagoranı ələ keçirdi.Teodorun ordusunun işğalı davam etdirməsinə yalnız sərt hava mane oldu.Nicene qoşunları yazda hücuma yenidən başladılar və Rodop dağlarında qalanların əksəriyyətini işğal etdilər.Mixail 1256-cı ilin yazında Nicea İmperatorluğunun Avropa ərazisinə soxuldu. O, Konstantinopol yaxınlığındakı Trakyanı qarət etdi, lakin Nicene ordusu onun Kuman qoşunlarını məğlub etdi.O, qayınatasından iyun ayında Bolqarıstan və Nicea arasında barışıq üçün vasitəçilik etməsini istəyib.Teodor yalnız Maykl Bolqarıstan üçün iddia etdiyi torpaqları itirdiyini etiraf etdikdən sonra sülh müqaviləsi imzalamağa razı oldu.Müqavilə Maritsa çayının yuxarı məcrasını iki ölkə arasında sərhəd kimi müəyyən etdi.Sülh müqaviləsi bir çox boyarları (zadəganları) qəzəbləndirdi, onlar Mikayılın əmisi oğlu Kaliman Asen ilə əvəzlənməyə qərar verdilər.Kaliman və müttəfiqləri aldığı yaralardan ölən çara 1256-cı ilin sonu və ya 1257-ci ilin əvvəllərində hücum etdi.