İlk Valley kampaniyası Qrantın Şenandoah Vadisinə planlaşdırılan işğalı ilə başladı.Qrant general-mayor Franz Sigelə 10.000 nəfərlə birlikdə "Vadiyə yuxarı" (yəni cənub-qərbə, daha yüksəklərə) hərəkət etməyi, Virciniya ştatının Linçburq şəhərində Konfederasiya dəmir yolunu, xəstəxananı və təchizat mərkəzini məhv etməyi əmr etdi.Sigel, Konfederasiya general-mayoru Con C. Brekinricin rəhbərliyi altında Virciniya Hərbi İnstitutunun 4000 əsgəri və kursantı tərəfindən tutuldu və məğlub edildi.Onun qüvvələri Virciniya ştatının Strasburqa geri çəkildi.General-mayor David Hunter Sigeli əvəz etdi və İttifaqın hücumunu bərpa etdi və Piedmont döyüşündə William E. "Grumble" Jones-u məğlub etdi.Cons döyüşdə öldü və Hunter Virciniya ştatının Stauntonunu işğal etdi.Konfederasiya generalı Jubal A. Erli və onun qoşunları iyunun 17-də saat 13-də Linçburqa gəldilər. Baxmayaraq ki, Hunter Linçburqda dəmir yollarını və xəstəxanaları və Ceyms çayı kanalını dağıtmağı planlaşdırsa da, Erlinin ilkin bölmələri gələndə Hunter qüvvələrinin sayından çox olduğunu düşünürdü.Təchizat çatışmazlığı olan Hunter Qərbi Virciniyadan geri çəkildi.General Robert E. Li Hunterin Vadidəki irəliləyişlərindən narahat idi və bu, kritik dəmir yolu xətlərini və Virciniya ştatında yerləşən Konfederasiya qüvvələri üçün müddəaları təhdid edirdi.O, Jubal Erlinin korpusunu Vadidən Birlik qüvvələrini süpürmək və mümkünsə, Vaşinqtonu təhdid etmək üçün göndərdi, Qrantı Peterburq, Virciniya əyalətində Liyə qarşı qüvvələrini sulandırmaq üçün məcbur etmək ümidi ilə.Erkən yaxşı başladı.O, heç bir müqavimət göstərmədən Vadidən çaya doğru irəlilədi, Harpers Ferry-dən yan keçdi, Potomak çayını keçdi və Merilendə irəlilədi.Qrant, Vaşinqtonu gücləndirmək və Erkən təqib etmək üçün Horatio G. Wright və Corc Crookun rəhbərliyi altında digər qoşunların rəhbərliyi altında bir korpus göndərdi.Qrant nəhayət Hunterə səbrini itirdi, xüsusən də Erlinin Çambersburqun yandırılmasına icazə verdi və Erli hələ də boşda olsa, Vaşinqtonun həssas olaraq qalacağını bilirdi.O, Erlini məğlub edəcək qədər aqressiv yeni bir komandir tapdı: Potomak Ordusunun süvari komandiri Filip Şeridan, bölgədəki bütün qüvvələrə komandanlıq verildi və onları Şenandoah Ordusu adlandırdı.Sheridan əvvəlcə yavaş-yavaş başladı, ilk növbədə 1864-cü ildə gözlənilən prezident seçkiləri Abraham Linkolnun məğlubiyyətinə səbəb ola biləcək hər hansı bir fəlakətdən qaçaraq ehtiyatlı bir yanaşma tələb etdi.Erkəni zərərsizləşdirmək və Vadinin hərbi ilə əlaqəli iqtisadiyyatını boğmaq missiyalarından sonra Sheridan Peterburqda Qrantın köməyinə qayıtdı.Erkən korpusun adamlarının əksəriyyəti dekabr ayında Peterburqda Liyə qoşuldu, Erli isə skelet qüvvələrinə komandanlıq etmək üçün Vadidə qaldı.2 mart 1865-ci ildə Ueynsboro döyüşündə məğlub oldu, bundan sonra Li onu komandanlığından uzaqlaşdırdı, çünki Konfederasiya hökuməti və xalq ona inamını itirmişdi.