احتلت بلغاريا المُبعثة من جديد الأراضي الواقعة بين البحر الأسود ونهر الدانوب وستارا بلانينا، بما في ذلك جزء من مقدونيا الشرقية وبلغراد ووادي مورافا.كما مارست السيطرة على والاشيا ^[29] دخل القيصر كالويان (1197–1207) في اتحاد مع البابوية، وبذلك ضمن الاعتراف بلقبه "ريكس" (الملك) على الرغم من رغبته في الاعتراف به على أنه "إمبراطور" أو "قيصر". "من البلغار والفلاش.شن حروبًا على الإمبراطورية البيزنطية و(بعد عام 1204) على فرسان الحملة الصليبية الرابعة ، فقهر أجزاء كبيرة من تراقيا ورودوب وبوهيميا ومولدافيا بالإضافة إلى مقدونيا بأكملها.في معركة أدرنة عام 1205، هزم كالويان قوات الإمبراطورية اللاتينية وبالتالي حد من قوتها منذ السنة الأولى لتأسيسها.منعت قوة المجريين والصرب إلى حد ما التوسع الكبير في الغرب والشمال الغربي.في عهد إيفان آسين الثاني (1218–1241)، أصبحت بلغاريا مرة أخرى قوة إقليمية، واحتلت بلغراد وألبانيا .في نقش من تورنوفو عام 1230 أطلق على نفسه اسم "في المسيح الرب القيصر الأمين ومستبد البلغار، ابن آسين القديم".أعيدت البطريركية الأرثوذكسية البلغارية عام 1235 بموافقة جميع البطريركيات الشرقية، مما وضع حداً للاتحاد مع البابوية.اشتهر إيفان آسين الثاني بأنه حاكم حكيم وإنساني، وفتح علاقات مع الغرب الكاثوليكي، وخاصة البندقية وجنوة ، للحد من نفوذ البيزنطيين على بلاده.أصبحت تارنوفو مركزًا اقتصاديًا ودينيًا رئيسيًا - "روما الثالثة"، على عكس القسطنطينية المتدهورة بالفعل.^[30] كما فعل سمعان العظيم خلال الإمبراطورية الأولى، قام إيفان آسين الثاني بتوسيع المنطقة إلى سواحل البحار الثلاثة (البحر الأدرياتيكي وبحر إيجه والأسود)، وضم المدية - آخر حصن قبل أسوار القسطنطينية، وحاصر المدينة دون جدوى في عام 1235. وتم ترميم ما دمرته البطريركية البلغارية منذ عام 1018.تراجعت القوة العسكرية والاقتصادية للبلاد بعد نهاية أسرة آسين عام 1257، في مواجهة الصراعات الداخلية والهجمات البيزنطية والمجرية المستمرة والهيمنة المغولية .^[31] استعاد القيصر تيودور سفيتوسلاف (حكم من 1300 إلى 1322) الهيبة البلغارية منذ عام 1300 فصاعدًا، ولكن بشكل مؤقت فقط.استمر عدم الاستقرار السياسي في النمو، وبدأت بلغاريا تفقد أراضيها تدريجيًا.