In 1378, na Đurađ se dood, het sy broer Balša II die koning van Zeta geword.In 1382 het koning Tvrtko I Dračevica verower, en die dorp gebou wat later as Herceg-Novi bekend staan.Beide Tvrtko I en Balša II het daarna gestreef om na die troon van die Nemanjić-dinastie te klim.Tydens sy bewind kon Balša II's nie die beheer van die feodale here handhaaf soos sy voorganger gedoen het nie.Sy mag was net sterk in die gebied rondom Skadar, en in die oostelike deel van Zeta.Die mees prominente feodale here wat nie Balša se heerskappy erken het nie, was die Huis van Crnojević, wat konsekwent deur die Venesiërs aangemoedig is om teen hom in opstand te kom.Balša II het vier pogings nodig gehad om Drač, 'n belangrike kommersiële en strategiese sentrum, te verower.Verslaan het Karl Thopia 'n beroep op die Turke om hulp gedoen.Turkse magte onder leiding van Hajrudin Pasha het Balša II se magte swaar skade aangerig en hom in 'n groot Slag van Savra naby Lushnjë, in 1385, doodgemaak.