Opgestane Bulgarye het die gebied tussen die Swart See, die Donau en Stara Planina beset, insluitend 'n deel van Oos-Masedonië, Belgrado en die vallei van die Morava.Dit het ook beheer oor Wallachia uitgeoefen ^[29] Tsaar Kaloyan (1197–1207) het 'n unie met die Pousdom aangegaan en sodoende die erkenning van sy titel "Rex" (Koning) verseker, hoewel hy as "keiser" of "tsaar" erken wou word. "van Bulgare en Vlachs.Hy het oorloë gevoer teen die Bisantynse Ryk en (na 1204) op die Ridders van die Vierde Kruistog , en het groot dele van Thrakië, die Rhodopes, Bohemië en Moldawië sowel as die hele Masedonië verower.In die Slag van Adrianopel in 1205 het Kaloyan die magte van die Latynse Ryk verslaan en sodoende sy mag beperk vanaf die heel eerste jaar van sy stigting.Die mag van die Hongare en tot 'n mate die Serwiërs het aansienlike uitbreiding na die weste en noordweste verhoed.Onder Ivan Asen II (1218–1241) het Bulgarye weer 'n streeksmoondheid geword wat Belgrado en Albanië beset het.In 'n inskripsie van Turnovo in 1230 het hy homself getiteld "In Christus die Here getroue Tsaar en outokraat van die Bulgare, seun van die ou Asen".Die Bulgaars-Ortodokse Patriargaat is in 1235 herstel met goedkeuring van alle oostelike Patriargate, en het sodoende 'n einde gemaak aan die vereniging met die Pousdom.Ivan Asen II het 'n reputasie gehad as 'n wyse en menslike heerser, en het betrekkinge met die Katolieke weste, veral Venesië en Genua , geopen om die invloed van die Bisantyne oor sy land te verminder.Tarnovo het 'n belangrike ekonomiese en godsdienstige sentrum geword - 'n "Derde Rome", anders as die reeds dalende Konstantinopel.^[30] Soos Simeon die Grote tydens die eerste ryk, het Ivan Asen II die gebied uitgebrei na die kus van drie seë (Adriatiese, Egeïese en Swart), en Medea geannekseer - die laaste vesting voor die mure van Konstantinopel, het die stad in 1235 onsuksesvol beleër. en herstel die vernietigde sedert 1018 Bulgaarse Patriargaat.Die land se militêre en ekonomiese mag het ná die einde van die Asen-dinastie in 1257 afgeneem, met interne konflikte, konstante Bisantynse en Hongaarse aanvalle en Mongoolse oorheersing.^[31] Tsaar Teodore Svetoslav (regeer 1300–1322) het Bulgaarse aansien van 1300 af herstel, maar net tydelik.Politieke onstabiliteit het bly groei, en Bulgarye het geleidelik grondgebied begin verloor.