Через дорогі та невдалі війни, повторювані монгольські набіги та економічну нестабільність уряд зіткнувся з повстанням у 1277 році. Повстання Івайла було повстанням болгарського селянства проти некомпетентного правління імператора Костянтина Тиха та болгарської знаті.Повстання було викликане нездатністю центральної влади протистояти монгольській загрозі в північно-східній Болгарії .Монголи десятиліттями грабували і спустошували болгарське населення, особливо в регіоні Добруджа.Слабкість державних інститутів була спричинена прискоренням феодалізації Другого Болгарського царства.Селянський ватажок Івайло, якого тогочасні візантійські хроністи називали свинопасом, виявився успішним полководцем і харизматичним лідером.У перші місяці повстання він розгромив монголів і війська імператора, особисто вбивши в бою Костянтина Тихого.Пізніше він тріумфально в'їхав у столицю Тирново, одружився з Марією Палеологіною Кантакузен, вдовою імператора, і змусив знать визнати його імператором Болгарії.