Третім генералом, відповідальним за боротьбу з повстанцями, був Алексій Бранас, який, у свою чергу, повстав і звернувся проти Константинополя.Ісаак переміг його за допомогою другого зятя, Конрада Монферратського, але ця громадянська боротьба відвернула увагу від повстанців, і Ісаак зміг вислати нову армію лише у вересні 1187 року. Візантійці отримали кілька незначних перемоги ще до зими, але повстанці, за допомогою половців і застосовуючи їх тактику в горах, все ще мали перевагу.Навесні 1187 року Ісаак атакував фортецю Ловеч, але після тримісячної облоги не зміг її здобути.Землі між Гемус Монс і Дунаєм тепер були втрачені для Візантійської імперії, що призвело до підписання перемир’я, таким чином де-факто визнаючи правління Асеня і Петра над територією, що призвело до створення Другого Болгарського царства.Єдиною втіхою для імператора було утримання в заручниках дружини Асеня і якогось Іоанна (майбутнього Калояна з Болгарії), брата двох нових лідерів Болгарської держави .