Наслідником Івана Асена II став його малолітній син Каліман I. Незважаючи на початковий успіх проти монголів , регентство нового імператора вирішило уникнути подальших набігів і вирішило замість цього платити їм данину.Відсутність сильного монарха та зростання суперництва серед знаті спричинили швидкий занепад Болгарії .Її головний суперник Нікея уникнув монгольських набігів і здобув владу на Балканах.Після смерті 12-річного Калімана I у 1246 році трон змінили кілька короткочасних правителів.Слабкість нового уряду виявилася, коли нікейська армія завоювала значні території в південній Фракії, Родопах і Македонії, включно з Адріанополем, Цепіною, Станімакою, Мельником, Серресом, Скоп’є та Охрідом, зустрівши незначний опір.Угорці також скористалися слабкістю Болгарії, зайнявши Белград і Бранічево.