Після поразки Ісаак II Ангел уклав союз з угорським королем Белою III проти спільного ворога.Візантія повинна була атакувати з півдня, а Угорщина мала вторгнутися в північно-західні болгарські землі та взяти Белград, Браничево і, зрештою, Відін, але план провалився.У березні 1195 року Ісааку II вдалося організувати похід проти Болгарії, але його скинув брат Олексій III Ангел, і цей похід також провалився.У тому ж році болгарська армія просунулася глибоко на південний захід і досягла околиць Серреса, захопивши на своєму шляху багато фортець.Взимку болгари відступили на північ, але наступного року знову з'явилися і розбили візантійську армію під проводом севастократора Ісаака біля міста.В ході битви візантійська кіннота була оточена, зазнавши значних втрат, а її командир був узятий в полон.