Після 1328 року Андронік III переміг і скинув свого діда.Сербія і Візантія вступили в період поганих відносин, наближених до стану неоголошеної війни.Раніше, в 1324 році, він розлучився і вигнав свою дружину і сестру Стефана Анну Неду, а також одружився на сестрі Андроніка III Теодорі.У той час серби захопили деякі важливі міста, такі як Просек і Прілеп, і навіть взяли в облогу Охрід (1329).Обидві імперії (Візантійська та Болгарська) були серйозно стурбовані швидким зростанням Сербії і 13 травня 1327 року уклали явно антисербський мирний договір.Після чергової зустрічі з Андроніком III у 1329 році правителі вирішили вторгнутися до свого спільного ворога;Михайло Асен III готувався до спільних військових дій проти Сербії.План передбачав повну ліквідацію Сербії та її розділ між Болгарією та Візантійською імперією.Основна частина обох армій стояла в околицях Велбажду, але і Михайло Шишман, і Стефан Дечанський чекали підкріплення, і 24 липня вони почали переговори, які завершилися одноденним перемир'ям.У імператора були й інші проблеми, які вплинули на його рішення про перемир'я: військові частини ще не прибули, а болгарам бракувало продовольства.Їхні війська роз’їхалися по країні та прилеглих селах у пошуках провіанту.Тим часом, отримавши значне підкріплення, 1000 важко озброєних каталонських найманців, на чолі з його сином Стефаном Душаном протягом ночі, серби порушили своє слово і атакували болгарську армію.вранці 28 липня 1330 року і застав болгарську армію зненацька.Сербська перемога сформувала баланс сил на Балканах протягом наступних двох десятиліть.