Наступник Бальші II, Юрадж II Страцимирович Бальшич, правив Зетою з 1385 по 1403 рік;він був племінником Бальші і сином Страцимира.Йому також було важко контролювати місцевих феодалів, не контролюючи феодальних володінь усієї Верхньої Зети.Крім того, феодали навколо Оногошта (Нікшич) прийняли венеціанську протекцію.Найвидатнішим із цих володарів був Радич Црноєвіч, який контролював територію між Будвою та горою Ловчен.Крім того, низка арбанських феодалів, зокрема Леке Дукаджіні та Павло Дукаджіні, приєдналися до змови проти Джураджа II.Пам’ятаючи про це, а також про постійну небезпеку з боку турків, Юрадж II підтримував міцні родинні зв’язки з головним князем Сербії того часу, князем Лазарем.Щоб допомогти князю Лазарю захистити сербські землі від османського вторгнення, Юрадж II послав свої війська разом із силами бана Твртко I Котроманича (з яким у нього була суперечка за Котор) назустріч османській армії в Косовому полі.Незважаючи на смерть султана Мурада I, сербська армія зазнала поразки в епічній битві за Косово в 1389 році. Згідно з джерелами, Юрадж II не брав участі в битві, перебуваючи в Ульцині в Південній Зеті.У наступні роки Юрадж II грав у вправні дипломатичні ігри, щоб посилити суперництво між османами та венеціанцями .З цією метою він запропонував обом Скадар, сподіваючись, що зрештою він зможе його зберегти.Після двох років боїв турки та венеціанці погодилися залишити його Юраджу II, який був нейтральним у конфлікті.Так само суперництво між венеціанцями та угорцями принесло йому користь.Після серйозної поразки його сил від турків під Нікополем угорський король Сигізмунд дав йому титул князя Арбанії та контроль над островами Хвар і Корчула.У ворожнечі між Юраджем Бранковичем і його дядьком Стефаном Лазаревичем (сином князя Лазаря), який пізніше отримав титул візантійського деспота, Юрадж II став на бік Стефана.Завдяки підтримці Джураджа Стефан розгромив турецькі сили під проводом Джураджа Бранковича в битві під Тріпольем на Косовому полі в листопаді 1402 року.