Після смерті Петра I митрополитом Петром II став його 17-річний племінник Раде Петрович.Відповідно до історичного та літературного консенсусу, Петар II, якого зазвичай називають «Нєгош», був найбільш вражаючим з князів-єпископів, заклавши основу сучасної чорногорської держави та наступного королівства Чорногорії.Він також був відомим чорногорським поетом.Тривале суперництво існувало між чорногорськими митрополитами з родини Петровичів і родини Радонічів, провідного клану, який довго змагався за владу проти влади Петровичів.Це суперництво досягло кульмінації в епоху Петра II, хоча він вийшов переможцем із цього виклику та зміцнив свою владу, вигнавши багатьох членів родини Радонічів з Чорногорії.У внутрішніх справах Петро II був реформатором.Він запровадив перші податки в 1833 році всупереч жорсткій опозиції з боку багатьох чорногорців, чиє сильне почуття індивідуальної та племінної свободи в корені суперечило поняттю обов’язкових платежів центральній владі.Він створив формальний центральний уряд, що складається з трьох органів: сенату, гвардії та пер'яників.Сенат складався з 12 представників найвпливовіших чорногорських родин і виконував виконавчі та судові, а також законодавчі функції управління.Гвардія з 32 членів подорожувала країною як агенти Сенату, вирішуючи суперечки та іншим чином забезпечуючи правопорядок.Перьяники були поліцією, підпорядковуючись як Сенату, так і безпосередньо Митрополиту.Перед смертю в 1851 році Петро II призначив своїм наступником свого племінника Данила.Він призначив йому репетитора і відправив до Відня, звідки він продовжив освіту в Росії.На думку деяких істориків, Петро II, швидше за все, готував Данило бути світським лідером.Однак, коли Петро II помер, Сенат під впливом Джорджія Петровича (найбагатшого чорногорця на той час) проголосив старшого брата Петра II Перо принцом, а не митрополитом.Тим не менш, у короткій боротьбі за владу Перо, який користувався підтримкою сенату, програв набагато молодшому Данилу, який мав більшу підтримку серед народу.У 1852 році Данило проголосив світське князівство Чорногорія з собою як князем і формально скасував церковне правління.