Після смерті Василя в 1533 році його синові і спадкоємцю Івану IV було лише три роки.Його мати, Олена Глинська, виконувала обов'язки регента і вела боротьбу за владу з іншими родичами та боярами.Ситуацією вирішив скористатися польсько-литовський монарх і зажадав повернення завойованих Василем III територій.Влітку 1534 р. великий гетьман Єжи Радзивілл разом із татарами спустошив околиці Чернігова, Новгорода Сіверська, Радогощі, Стародуба та Брянська.У жовтні 1534 р. московське військо під командуванням князя Овчини-Телєпньова-Оболенського, князя Микити Оболенського та князя Василя Шуйського вторглося в Литву, просунувшись аж до Вільнюса та Наугардука, і наступного року побудувало фортецю на озері Себеж, перш ніж бути зупинився.Литовська армія під проводом гетьмана Радзивілла, Андрія Немировича, польського гетьмана Яна Тарновського та Семена Бєльського здійснила потужний контрнаступ і взяла Гомель і Стародуб.У 1536 р. фортеця Себеж завдала поразки литовським військам Немировича при спробі взяти її в облогу, а потім московити напали на Любеч, зруйнували Вітебськ і побудували фортеці у Веліжі та Заволочі.Литва і Росія домовилися про п'ятирічний перемир'я без обміну полоненими, за яким Гомель залишався під контролем короля, а Московська Русь утримувала Себеж і Заволочье.