Перша кампанія в долині почалася із запланованого вторгнення Гранта в долину Шенандоа.Грант наказав генерал-майору Францу Сігелю рухатися «вгору по Долині» (тобто на південний захід до вищих висот) з 10 000 чоловік, щоб знищити залізницю Конфедерації, лікарню та центр постачання в Лінчбурзі, штат Вірджинія.Sigel був перехоплений і розбитий 4000 солдатів і курсантів Військового інституту Вірджинії під керівництвом генерал-майора Конфедерації Джона С. Брекінріджа.Його війська відступили до Страсбурга, штат Вірджинія.Генерал-майор Девід Хантер змінив Сігела і відновив наступ Союзу та переміг Вільяма Е. «Гурча» Джонса в битві за П’ємонт.Джонс загинув у битві, а Хантер зайняв Стаунтон, штат Вірджинія.Генерал Конфедерації Джубал А. Ерлі та його війська прибули до Лінчберга 17 червня о 13:00. Хоча Хантер планував знищити залізниці та лікарні в Лінчбергу та канал Джеймс-Рівер, коли прибули початкові підрозділи Ерлі, Хантер вважав, що його сили чисельніші.Хантер, якому не вистачало припасів, відступив назад через Західну Вірджинію.Генерал Роберт Е. Лі був стурбований наступом Хантера в Долині, який загрожував критично важливим залізничним лініям і провізії для сил Конфедерації, що базувалися у Вірджинії.Він послав корпус Джубала Ерлі вибити сили Союзу з Долини та, якщо можливо, загрожувати Вашингтону, округ Колумбія, сподіваючись змусити Гранта розбавити свої сили проти Лі навколо Петербурга, Вірджинія.Рано добре почав.Він безперешкодно проїхав вниз по річці через Долину, обійшов Харперс-Феррі, перетнув річку Потомак і просунувся в Меріленд.Грант направив корпус під командуванням Гораціо Г. Райта та інші війська під командуванням Джорджа Крука, щоб підкріпити Вашингтон і переслідувати Ерлі.Грант нарешті втратив терпіння з Хантером, особливо з тим, що він дозволив Ерлі спалити Чемберсбург, і знав, що Вашингтон залишається вразливим, якщо Ерлі все ще буде на волі.Він знайшов нового командира, досить агресивного, щоб перемогти Ерлі: Філіпа Шерідана, командувача кавалерією Потомацької армії, якому було доручено командувати всіма силами в цьому районі, назвавши їх Армією Шенандоа.Шерідан спочатку почав повільно, насамперед тому, що наближення президентських виборів 1864 року вимагало обережного підходу, уникнення будь-якої катастрофи, яка могла б призвести до поразки Авраама Лінкольна.Після своїх місій з нейтралізації Ерлі та придушення пов'язаної з військом економіки Долини Шерідан повернувся, щоб допомогти Гранту в Петербург.Більшість солдатів корпусу Ерлі приєдналися до Лі в Петербурзі в грудні, тоді як Ерлі залишився в Долині, щоб командувати основними силами.Він зазнав поразки в битві при Вейнсборо 2 березня 1865 року, після чого Лі усунув його від командування, оскільки уряд і народ Конфедерації втратили до нього довіру.