Dahil sa mahal at hindi matagumpay na mga digmaan, paulit-ulit na pagsalakay ng mga Mongol , at kawalang-tatag ng ekonomiya, ang pamahalaan ay nahaharap sa isang pag-aalsa noong 1277. Ang Pag-aalsa ni Ivaylo ay isang paghihimagsik ng mga magsasaka ng Bulgaria laban sa walang kakayahan na pamumuno ni Emperador Constantine Tikh at ng maharlikang Bulgarian.Ang pag-aalsa ay higit na pinasigla ng kabiguan ng mga sentral na awtoridad na harapin ang banta ng Mongol sa hilagang-silangang Bulgaria .Ang mga Mongol ay ninakawan at sinalanta ang populasyon ng Bulgaria sa loob ng mga dekada, lalo na sa rehiyon ng Dobrudzha.Ang kahinaan ng mga institusyon ng estado ay dahil sa mabilis na pyudalisasyon ng Ikalawang Imperyong Bulgaria.Ang pinuno ng mga magsasaka na si Ivaylo, na sinasabing isang swineherd ng mga kontemporaryong Byzantine chronicler, ay napatunayang isang matagumpay na heneral at charismatic na pinuno.Sa mga unang buwan ng paghihimagsik, natalo niya ang mga Mongol at ang mga hukbo ng emperador, na personal na pinatay si Constantine Tikh sa labanan.Nang maglaon, gumawa siya ng matagumpay na pagpasok sa kabisera ng Tarnovo, pinakasalan si Maria Palaiologina Kantakouzene, ang balo ng emperador, at pinilit ang maharlika na kilalanin siya bilang emperador ng Bulgaria.