Ang ikatlong heneral na namamahala sa pakikipaglaban sa mga rebelde ay si Alexius Branas, na siya namang nagrebelde at bumaling sa Constantinople.Tinalo siya ni Isaac sa tulong ng pangalawang bayaw, si Conrad ng Montferrat, ngunit ang alitan sibil na ito ay nalihis ang atensyon mula sa mga rebelde at nakapagpadala lamang si Isaac ng bagong hukbo noong Setyembre 1187. Nakakuha ang mga Byzantine ng ilang menor de edad. mga tagumpay bago ang taglamig, ngunit ang mga rebelde, na tinulungan ng mga Cumans at ginagamit ang kanilang mga taktika sa bundok, ay hawak pa rin ang kalamangan.Noong tagsibol ng 1187, sinalakay ni Isaac ang kuta ng Lovech, ngunit nabigo itong makuha pagkatapos ng tatlong buwang pagkubkob.Ang mga lupain sa pagitan ng Haemus Mons at Danube ay nawala na ngayon para sa Byzantine Empire, na humahantong sa paglagda ng isang tigil-tigilan, kaya de facto na kinikilala ang pamamahala ng Asen at Peter sa teritoryo, na humahantong sa paglikha ng Ikalawang Imperyong Bulgaria.Ang tanging aliw ng Emperador ay ang hawakan, bilang mga bihag, ang asawa ni Asen at ang isang tiyak na John (hinaharap na Kaloyan ng Bulgaria), kapatid ng dalawang bagong pinuno ng estado ng Bulgaria .