Matapos ang pagkatalo ay nakipag-alyansa si Isaac II Angelos sa Hungarian na si Haring Bela III laban sa karaniwang kaaway.Kinailangang sumalakay ang Byzantium mula sa timog at ang Hungary ay salakayin ang hilagang-kanlurang mga lupain ng Bulgaria at kunin ang Belgrade, Branichevo at kalaunan ang Vidin ngunit nabigo ang plano.Noong Marso 1195 si Isaac II ay nakapag-organisa ng isang kampanya laban sa Bulgaria ngunit siya ay pinatalsik ng kanyang kapatid na si Alexios III Angelos at ang kampanyang iyon ay nabigo rin.Sa parehong taon, ang hukbo ng Bulgaria ay sumulong nang malalim sa timog-kanluran at naabot ang paligid ng Serres na kumukuha ng maraming mga kuta.Sa panahon ng taglamig, ang mga Bulgarian ay umatras sa hilaga ngunit sa susunod na taon ay muling lumitaw at natalo ang isang hukbong Byzantine sa ilalim ng sebastokrator na si Isaac malapit sa bayan.Sa kurso ng labanan, ang mga kabalyeryang Byzantine ay napalibutan, nagdusa ng mabibigat na kaswalti, at ang kanilang komandante ay nahuli.